KQKD của HDO

vượt mịa nó kế hoạch năm rồi.

Ít hơn xo với dự đoán

Phải làm sao lúc này nhỉ ???

tuỳ chủ thớt, chưa nhất thiết phải vội.

quyết định xuống tàu thôi các bác ạ.Chúc các bác may mắn [r2)][r2)][r2)]

Nếu chỉ nhìn vào kết quả 2010 mà chạy thì đúng là hơi bị ấu trĩ. Năm 2011, EPS là 15.000, Giá sẽ đạt 6x-8x.

Hum nay lượng cung cũng như TB lệnh bán thấp nhất trong 5 phiên vừa qua dù tt hoảng loạn sụt giảm, cung có dấu hiệu cạn kiệt roài, bán đi hơi phí

Hôm nay là cơ hội xúc thêm [r2)]

Sẽ điều chỉnh 2 phiên có thể ngày mai vào lại, hôm nay hơi giật mình chút.

ngay chân sóng mà xuống tàu?

nắm HDO thời điểm này là để hái quả ngọt từ LN đột biến trong Q1 : có 170 tỷ từ 10000m2 cty vừa chuyển nhượng xong....Q3 lại có 200 tỷ từ 17000 m2 ngoài HP.....> 350 tỷ đó lại tái đầu tư vào core buiness của cty....=> từ 2011 HDO sẽ có LN khủng cả ngắn hạn lẫn dài hạn
(chưa kể 10 tỷ LN thanh lý container sẽ đưa vào Q1 do chưa hạch toán vào 2010 )[r2)]
Thứ Tư, 19/01/2011 | 09:32

Phản hồi: 2 | A A A


HDO: Company Visit Notes – Tháng 01/2011
(*********) – Chúng tôi vừa có cuộc viếng thăm CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO) và thảo luận với đại diện của công ty. Dưới đây là tóm tắt nội dung trao đổi và nhận định nhanh.
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ
HDO hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, bán container và dịch vụ liên quan như cho thuê container, depot,…
Trong 11 tháng đầu năm 2010, doanh thu lũy kế của HDO đạt 130 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 13.1 tỷ đồng, tăng lần lượt 130% và 166% so với cùng kỳ năm 2009. Tháng 12/2010, công ty dự kiến đạt 20 tỷ đồng doanh thu và 2.5 tỷ đồng LNST.
Như vậy, ước tính LNST năm 2010 của HDO có thể đạt 15.6 tỷ đồng, ứng với mức EPS pha loãng sau khi phát hành tăng vốn lên 86 tỷ đồng là 2,265 đồng. HDO đang giao dịch ở mức P/E và P/E 2010 tương ứng là 7.77 lần và 1.35 lần.
Mức lợi nhuận này chưa tính đến khoản thu nhập có thể lên đến 170 tỷ đồng từ chuyển nhượng đất (như thông tin bên dưới). HDO sẽ ghi nhận khoản thu nhập này trong năm 2011.

http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=27531 Ngắn hạn: Kết quả kinh doanh của HDO sẽ phụ thuộc vào hoạt động của ngành vận tải và xây dựng (phục vụ nhu cầu container làm nơi ở và chứa vật liệu). HDO dự báo doanh thu và LNST hàng năm tăng trưởng tối thiểu 20% dựa trên triển vọng của ngành vận tải và xây dựng trong các năm tới.
Hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2011 sẽ không có nhiều đột biến do có một vài tháng thấp điểm của ngành vận tải và xây dựng.



Tuy vậy, đáng chú ý là HDO có thể sớm hoàn tất việc sang nhượng 10,000 m2 đất mặt tiền tại Depot TPHCM (Km 15, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TPHCM), giá bán có thể đạt 15 triệu đồng/m2. Hiện HDO đang thương lượng để nâng giá bán lên mức 17 triệu đồng/m2. Như vậy, HDO có thể sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường lên đến 170 tỷ đồng trong năm 2011.
Trong trường hợp thuận lợi, HDO sẽ tiếp tục sang nhượng 17,000 m2 đất tại khu Depot Hải Phòng (mặt đường đi cụm cảng Đình Vũ) với giá bán 12 triệu/m2. => thêm 200 tỷ

Dài hạn: HDO đang lên kế hoạch nâng cấp nhà máy sản xuất, mở rộng thêm nhà máy về Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm đón đầu nhu cầu ở Cảng Cái Mép. Ngoài ra, việc nâng cấp hệ thống depot cũng được kỳ vọng giúp tăng nguồn thu cho HDO.
HDO đang kết hợp với đối tác nước ngoài mở rộng sang lĩnh vực logistics dưới hình thức công ty liên kết. Hiện tại, theo quy định các doanh nghiệp nước ngoài chưa được mở công ty logistics 100% vốn, mà chỉ được liên doanh với công ty trong nước. Đây là lợi thế của HDO nhờ vào hệ thống depot trải dài khắp 3 miền và hệ thống quản lý container hoạt động ổn định.
HDO có kế hoạch phát triển hệ thống nhà container, một lĩnh vực mới ở Việt Nam, với thị trường mục tiêu là các khu quy hoạch treo, khu vực miền Tây, các công trình xây dựng… với giá bình quân 100 – 300 triệu đồng/căn.

3. Dự án đầu tư và triển vọng hoạt động kinh doanh
3.1 Chuyển nhượng các khu đất. HDO có thể sớm hoàn tất việc sang nhượng 10,000 m2 đất mặt tiền tại Depot TPHCM (Km 15, Xa lộ Hà Nội, Quận 9, TPHCM), giá bán có thể đạt 15 triệu đồng/m2. Hiện HDO đang thương lượng để có thể nâng giá bán lên mức 17 triệu đồng/m2. Như vậy, HDO có thể có khoản doanh thu bất thường lên đến 170 tỷ đồng.
Trong trường hợp thuận lợi, HDO có thể sang nhuợng 17,000 m2 đất tại khu Depot Hải Phòng (mặt đường đi cụm cảng Đình Vũ) với giá khoảng 12 triệu/m2.
3.2 Kế hoạch xây nhà máy sản xuất container tại khu vực Cảng Cái Mép. Nhu cầu sử dụng và sửa chữa container của các hãng tàu tăng mạnh tại khu vực cảng Cái Mép, Bà Rịa-Vũng Tàu. HDO đang lên kế hoạch đầu tư nhà máy tại khu vực này nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển.
3.3 Nhà container. Đây là một lĩnh vực mới ở Việt Nam mà HDO đang có kế hoạch đẩy mạnh, với thị trường mục tiêu là các khu quy hoạch treo, khu vực miền Tây, các công trình xây dựng với giá bình quân 100 – 300 triệu đồng/căn.
Bên cạnh đó, HDO còn mở rộng sang một số dịch vụ khác liên quan như logistics, mua bán rơ-moóc, đầu kéo…

link : http://*********.vn/ChannelID/584/Ti...ng-012011.aspx