trái phiếu NVL

NVL: Đề xuất kế hoạch phát hành quyền mua và điều chỉnh kế hoạch trái phiếu chuyển đổi

* (NVL) công bố thông tin chi tiết về kế hoạch phát hành quyền mua và điều chỉnh kế hoạch trái phiếu chuyển đổi, công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản từ ngày 03/09/2020 đến ngày 14/09/2020.

(1) Kế hoạch phát hành quyền mua: nhằm phát hành thêm 77,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Tỷ lệ chuyển đổi là 25:2 – cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được quyền mua 2 cổ phiếu bổ sung. Cổ phiếu phát hành bổ sung sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá phát hành sẽ được HĐQT quyết định tùy theo tình hình thị trường. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020, sau khi nhận được phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(2) Điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế: tăng tổng hạn mức trái phiếu chuyển đổi quốc tế lên mức tối đa là 600 triệu USD so với kế hoạch 300 triệu USD đã được cổ đông phê duyệt bằng văn bản vào tháng 5/2020. Các điều khoản khác không thay đổi, với thời gian đáo hạn dự kiến là 5 năm trong khi giá và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định tùy theo tình hình thị trường.

* Theo ban lãnh đạo, số tiền huy động được này sẽ sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất và đầu tư dự án của NVL. Tại cuộc họp NĐT diễn ra gần đây, ban lãnh đạo cho biết sẽ duy trì ngân sách M&A năm 2020 ở mức khoảng 550 triệu USD nhằm thâu tóm thêm quỹ đất bổ sung gần dự án Aqua City.

* Chúng tôi hiện chưa ghi nhận kế hoạch phát hành quyền mua và trái phiếu chuyển đồi này trong dự báo của chúng tôi như đã đề cập trong báo cáo cập nhật của NVL ngày 18/08/2020. Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho NVL với giá mục tiêu 57.000 đồng/CP.
Tổng hợp


Zaloo :097.522.8813
Skype :quantran0211