1.2 tỷ USD để mở rộng Lọc dầu Dung Quất - PTTg Trần Hồng Hà vừa phê duyệt - Mua cổ nào?

riêng dự án này và Lô B ô môn thì năm sau đưa PVS lên 5X-6X là khả quan.

hợp lý rồi dự án 1.2 tỷ USD đủ sức kéo PVS lên cao . Việc làm không hết. PVS từ điện gió đến khí đến xây lắp thì tha hồ đến 2025

PVS quá ngon

Câu chuyện 10 năm , ko biết lần này có tiến triển nổi không ?
Liệu có phải trình quốc hội phê duyệt , dự án 1.2 tỷ đô cơ mà hả cụ @Typhubaby ?

đầu tư thì PVS, đầu cơ hơn thì PVD, dài hạn vẫn thấy PVS chắc và xứng đáng đầu tư, thêm Lô B ô môn trong vòng 2-3 năm tới thì là game xứng đáng đầu tư dài hạn chuẩn chỉ.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Các dự án điện gió ngoài khơi dẫn dắt thời kỳ tăng trưởng mới của PVS

Nguồn: VCSC

Các dự án điện gió ngoài khơi dẫn dắt thời kỳ tăng trưởng mới của PVS

Chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA và điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm khoảng 46% lên 30.600 đồng/cổ phiếu cho Tổng CTCP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (PVS). Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do chúng tôi dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo giai đoạn 2023-2027 tăng khoảng 34% do chúng tôi dự phóng tổng doanh thu mảng Cơ khí dầu khí (M&C) giai đoạn 2023-2027 tăng khoảng 56% khi chúng tôi đưa tiềm năng lớn từ các dự án điện gió ngoài khơi vào trong dự báo của chúng tôi.
Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo gần như đi ngang YoY trong năm 2023 do chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận mảng M&C tăng sẽ bù đắp cho lợi nhuận giảm từ mảng kho nổi (cụ thể là FPSO Ruby II).
Chúng tôi có quan điểm tích cực đối với triển vọng của PVS với các cơ hội việc làm lớn trong ngắn hạn từ các dự án điện gió ngoài khơi nước ngoài. Trong khi đó, các dự án điện gió ngoài khơi trong nước sẽ là động lực dẫn dắt tăng trưởng dài hạn của PVS. Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2022-2025 khoảng 20%, được hỗ trợ bởi backlog mảng M&C cuối năm 2022 dự phóng đạt khoảng 4,8 tỷ USD và lợi nhuận ổn định từ FSO/FPSO.
Chúng tôi cho rằng PVS có định giá hấp dẫn với PEG 3 năm là 0,9.
Yếu tố hỗ trợ: Chốt giá thuê ngày dài hạn cho FPSO Ruby II và Lam Sơn; tiến độ dự án Lô B nhanh hơn dự kiến.
Rủi ro: Tiến độ/công bố các dự án M&C chậm hơn dự kiến.
PVS có vị thế tốt để tham gia vào xu thế toàn cầu về phát triển điện gió ngoài khơi. McKinsey dự báo công suất điện gió ngoài khơi lắp đặt toàn cầu sẽ tăng từ 40 GW trong năm 2020 lên 630 GW trong năm 2050. Đáng chú ý, McKinsey kỳ vọng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ có tiềm năng tăng trưởng điện gió lớn nhất trong dài hạn với công suất điện gió ngoài khơi tăng 37 lần đạt 410 GW vào năm 2050. Orsted – chủ đầu tư điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới – sở hữu các trang trại điện gió ngoài khơi đang vận hành & xây dựng với tổng công suất 1 GW, và đặt mục tiêu phát triển thêm 6,5 GW tại Đài Loan. Chúng tôi cho rằng PVS – nhà thầu dầu khí ngoài khơi nổi tiếng tại Châu Á với các dịch vụ trọn gói – có tiềm năng lớn trong việc giành được các hợp đồng điện gió ngoài khơi. Do đó, chúng tôi nâng dự phóng giá trị hợp đồng các dự án điện gió ngoài khơi từ 500 triệu USD lên 1 tỷ USD vào backlog M&C tiềm năng của PVS.

PVS là công ty hưởng lợi trực tiếp từ Quy hoạch Điện (PDP) VIII. Chúng tôi kỳ vọng PDP VIII sẽ được phê duyệt trong năm 2023. Dự thảo tháng 11/2022 đạt mục tiêu nâng công suất điện gió thêm 53 lần trong giai đoạn 2020-2030 (cao hơn khoảng 30% so với dự thảo tháng 11/2021). Do chúng tôi hiện đưa dự phóng 1 tỷ USD từ các dự án điện gió ngoài khơi trong nước vào trong dự báo cho PVS, chúng tôi nâng backlog M&C dự phóng cuối năm 2022 từ 3,0 tỷ USD lên 4,8 tỷ USD.

Biên lợi nhuận gộp mảng M&C đang được cải thiện. Biên lợi nhuận gộp mảng M&C tăng đạt 3,0% trong quý 4/2022 so với 0,5% trong 9T 2022. Chúng tôi giả định biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ tăng đạt 2,0% từ mức 1,4% trong năm 2022 do PVS chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi (dù công tác M&C điện gió ngoài khơi đơn giản hơn M&C dầu khí). Chúng tôi dự phóng biên lơi nhuận gộp sẽ phục hồi đạt 4,0%-4,5% từ năm 2024 cùng với danh tiếng vốn có của PVS cũng như kinh nghiệm trong thị trường điện gió ngoài khơi, và chúng tôi kỳ vọng sự cạnh tranh thấp trong bối cảnh ít đối thủ cạnh tranh trong thị trường tương đối mới này.

PVS

--- Gộp bài viết, 07/05/2023, Bài cũ: 07/05/2023 ---

https://phapluat.tuoitrethudo.com.v...CQKrLPDifl6sJzJdDsMrzPgwJlsY2yMIiAQqTiDECcQrI

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương trình ban hành Quy hoạch điện VIII trước 10/5
05/05/2023 17:18 Hậu Lộc


Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương phải trình ban hành Quy hoạch điện VIII trước 10/5.
Phó Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng thẩm định kết quả rà soát Quy hoạch điện VIIIPhó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề trong dự thảo Quy hoạch điện VIII
Người đứng đầu Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo như vậy tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023, diễn ra ngày 5/5.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công thương phải bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định, khẩn trương trình sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu; trình ban hành Quy hoạch điện VIII trước 10/5/2023.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả rà soát, hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng, có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học cũng như các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm.

Quy hoạch điện VIII đánh giá toàn diện thực trạng Quy hoạch điện VII đã điều chỉnh, chỉ ra tồn tại, yếu kém từ chất lượng quy hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện, rút ra nhiều bài học về kỷ luật, kỷ cương, tính đồng bộ, trách nhiệm trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương trình ban hành Quy hoạch điện VIII trước 10/5
Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm ban hành Quy hoạch điện VIII để có căn cứ triển khai các dự án điện, tạo năng lực sản xuất trong trung và dài hạn.
Bên cạnh việc cập nhập các số liệu sát với thực tiễn, nhu cầu phát triển, Bộ Công thương, đơn vị tư vấn tiếp tục làm rõ những nguyên nhân khiến nhiều dự án điện chậm tiến độ, có giải pháp khắc phục trên cơ sở xác định "quy hoạch điện không phải là quy hoạch tổng thể, mà liên quan đến quy hoạch vùng, địa phương, đất đai, nguồn lực, cơ chế thực hiện".

Về quan điểm phát triển, Phó Thủ tướng cho rằng Quy hoạch điện VIII cần bổ sung những điểm mới về tư duy, tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm giải quyết các thách thức đặt ra trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (net zero), chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đánh thuế carbon với hàng hoá sản xuất sử dụng năng lượng hoá thạch…

"Đây là xu thế tất yếu, cơ hội để Việt Nam hội nhập, chuyển đổi thành công nền kinh tế, tạo được ưu thế trên thị trường thương mại tự do, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết", Phó Thủ tướng nói.

Đối với các kịch bản được nêu trong quy hoạch, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ hơn tính khả thi về công nghệ, hiệu quả tổng thể (nguồn điện, an toàn hệ thống truyền tải, phụ tải…), giải pháp và cơ chế đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các trung tâm công nghiệp, cụm kinh tế trọng điểm, người dân…, nhất là trường hợp nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, không có trong quy hoạch.

"Trong trường hợp nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng lên, hoặc để đạt mục tiêu cấp điện cho 100% người dân thì cần có cơ chế phù hợp cho điện áp mái, hoặc cơ chế sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo tại chỗ cho các doanh nghiệp sản xuất", Phó Thủ tướng gợi mở.

Nhấn mạnh quan điểm "đầu tư cho nguồn điện để dẫn dắt kinh tế, định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm kinh tế", Phó Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phải có tiêu chí, "công cụ" để xác định kế hoạch chi tiết về lộ trình, địa điểm, nhu cầu sử dụng điện, dự án ưu tiên… dựa trên hiệu quả kinh tế; tính tối ưu tổng thể giữa nguồn, hạ tầng truyền tải và phụ tải; giải pháp tiêu thụ điện linh hoạt; sự phát triển các công nghệ mới…

"Quy hoạch điện VIII phải đặt trong mối quan hệ tương tác với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, tích hợp trong quy hoạch sử dụng đất, có cơ chế lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, thu hút nguồn vốn đầu tư công, đầu tư tư nhân (trong nước và nước ngoài) trong phát triển nguồn điện nhưng vẫn phải bảo đảm an ninh, quốc phòng", Phó Thủ tướng lưu ý.

PVS là 1 trong những bên hưởng lợi lớn nhất khi Quy Hoạch điện 8 được duyệt ở phạm vi điện gió ngoài khơi - cả hai vai trò Chủ đầu tư cũng như triển khai thi công cho đơn vị khác.

Thiên Thời cho PVS, chờ nốt Lô B Ô Môn thông qua FID là mua cất tủ nốt 50%.

--- Gộp bài viết, 07/05/2023, Bài cũ: 07/05/2023 ---

có vẻ trong 2-3 năm tới PVS làm không hết việc.

đầu tư chặng đường dài cho các cụ nào nhìn dài hạn chút, hàng chiến dài hạn.