bản tin phái sinh 07/08

Bản tin thị trường CKPS sáng ngày 07/08/2020.
Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới:
·Chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc, đà tăng được dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ, khi nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế và số liệu thất nghiệp khả quan hơn dự đoán. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 185,46 điểm, tương đương 0,7%, ở mức 27.386,98 điểm. S&P 500 tăng 0,6% lên 3.349,16 điểm. Nasdaq Composite tăng 1% lên 11.108,07 điểm. Thứ Năm đánh dấu mức đóng cửa đầu tiên của Nasdaq trên 11.000 điểm và là ghi nhận phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Cả Dow và S&P 500 đều có chuỗi 5 ngày thăng hoa. S&P 500 cũng chỉ đóng cửa thấp hơn 1,3% so với kỷ lục ngày 19/2.
·Số liệu kinh tế công bố ngày 6/8 mang lại bức tranh trái chiều khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lần đầu có tuần giảm đầu tiên sau 3 tuần nhưng số thông báo cắt giảm việc làm từ các chủ sử dụng lao động lại tăng 54%. Bảng lương tháng 7 sẽ được công bố ngày 7/8. Giới phân tích ước tính có 1,58 triệu việc làm mới được tạo ra trong tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 10,5%. Nhà đầu tư còn đang kỳ vọng gói kích thích tài chính tiếp theo từ chính phủ Mỹ để ứng phó với đại dịch Covid-19. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell ngày 6/8 nói phe Cộng hòa và Dân chủ vẫn còn bất động về nội dung gói kích thích. Mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý II tiếp tục với 424 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 22,5% trong số này vượt kỳ vọng từ giới phân tích.
·Các hợp đồng dầu thô tương lai đảo chiều giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động ngày thứ Năm (06/08), chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Giá dầu Brent tương lai giảm 8 cent xuống 45,09 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 24 cent xuống 41,95 USD/thùng, kết thúc đợt tăng liên tiếp 4 ngày.
·Giá vàng ngày 6/8 tiếp tục tăng, lập đỉnh lịch sử mới, nhờ kỳ vọng chính phủ Mỹ có thêm biện pháp tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế đang bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 23,7 USD lên 2.063,2 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm 2.069,21 USD/ounce. Giá vàng tương lai tăng 1% lên 2.069,4 USD/ounce.
Nhận định thị trường phái sinh: Rung lắc tại vùng cản mạnh
·Thị trường bắt đầu chịu áp lực chốt lời sau chuỗi 3 phiên tăng giá liên tiếp, khiến các HĐTL dao động giằng co trong phiên giao dịch ngày hôm nay trước khi đóng cửa giảm điểm nhẹ từ 1,5 đế 5,5 điểm, trong khi chỉ số cơ sở VN30 ghi nhận tăng 0,89 điểm. Do đó, basis của các hợp đồng tương lai đều suy yếu tương đối so với phiên liền trước. Cụ thể, hợp đồng VN30F2008 hiện thấp hơn 5,6 điểm so với VN30, trong khi basis của VN30F2009 giảm xuống -9,4 điểm vào cuối phiên giao dịch hôm nay.
·Thị trường phái sinh vừa có một phiên giao dịch rất giằng co khi bên Mua cũng tranh gom vị thế trong các nhịp điều chỉnh, còn bên Bán chủ động chốt lời tại vùng giá cao. Dòng tiền có dấu hiệu hụt hơi khi bên Mua không còn chấp nhận việc mua đuổi, thay vào đó là chủ động mua trong các nhịp giảm. Ðiểm tích cực là bên Mua vẫn đang là người chi phối tốt hơn xu hướng trong ngắn hạn nên áp lực rung lắc trong điều kiện bình thường nếu có xảy ra thì cũng rất khó để tạo ra sự hoảng loạn lớn. Sự trở lại mạnh mẽ của VNM, SAB giúp VN30 không rơi vào trạng thái xấu, còn các cổ phiếu trụ như VCB, HPG, VHM, MSN,…đang có dấu hiệu suy yếu nhất định. Trong trường hợp hoạt động đảo trụ không thành công thì nhịp điều chỉnh trở lại rất dễ xảy ra.
·Các chỉ số bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các nhịp rung lắc mạnh, nhưng tâm lý cũng như dòng tiền đầu cơ vẫn đủ vững để giúp thị trường có được sự ổn định. Vẫn duy trì quan điểm khả quan về xu hướng hồi phục của thị trường nhưng hành động Long đuổi không được đánh giá cao. Vị thế Long nên xem xét tại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật với sự phản ứng tốt của giá ở các vùng hỗ trợ quanh 766-769 điểm cho đến khi kết thúc nhịp hồi, trong trường hợp quá đà, chỉ số có thể test ngưỡng hỗ trợ mạnh thấp hơn quanh 760 điểm. Ở chiều ngược lại, khi đà hồi phục chưa kết thúc thì chiến lược Short cần có sự kiên nhẫn hơn, chỉ short với tầm nhìn ngắn trong phiên khi giá tiếp cận khu vực kháng cự mạnh.
Chiến lược giao dịch:
Chiến lược giao dịch trong ngày
Vị thế Long xem xét tại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật với sự phản ứng tốt của giá ở các vùng hỗ trợ quanh 766-769 điểm, trong trường hợp giảm quá đà, chỉ số có thể test ngưỡng hỗ trợ mạnh thấp hơn quanh 760 điểm. Trong khi đó, canh Short có thể lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự 780-783 điểm.