Bản tin thị trường phái sinh sáng ngày 10/08/2020.

Bản tin thị trường CKPS sáng ngày 10/08/2020.
Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới:
·Dow Jones và S&P 500 tăng 6 phiên liên tiếp khi nhà đầu tư chờ đợi gói kích thích mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones tăng 46,50 điểm (tương đương 0,2%) lên 27.433,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 3.351,28 điểm. Đà tăng này giúp Dow Jones và S&P 500 nới rộng chuỗi leo dốc sang ngày thứ 6 liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,9% còn 11.010,98 điểm, đứt mạch 7 phiên tăng liền. Chốt tuần, Dow Jones tăng 3,8%, nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 5/6, S&P 500 tăng 2,5%, nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 2/7, còn Nasdaq tăng 2,5%.Bộ Lao động Mỹ ngày 7/8 công bố bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 cho thấy có 1,76 triệu việc làm được tạo ra, thấp hơn nhiều so với con số 4,8 triệu việc làm hồi tháng 6. Tuy nhiên, số liệu này vẫn vượt kỳ vọng từ các chuyên gia kinh tế và giới phân tích nhận định có thể giúp giảm áp lực lên quốc hội trong nỗ lực nhất trí về một thỏa thuận hỗ trợ. Bất đồng giữa lưỡng đảng chủ yếu xoay quay việc tiếp tục chi trả 600 USD/tuần cho người thất nghiệp. Mùa báo cáo lợi nhuận quý II tiếp tục với 82% công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, 22,5% trong số này vượt kỳ vọng, tỷ lệ cao nhất lịch sử.
·Giá dầu giảm gần 2% trong phiên vừa qua, làm giảm mức tăng của cả tuần, do lo ngại đà hồi phục kinh tế toàn cầu có thể bị tác động bởi dịch Covid-19 bùng phát nhanh trở lại. Dầu Brent kết thúc phiên giảm 69 US cent (1,5%) xuống 44,40 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 73 US cent (1,7%) xuống 41,22 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,5%, còn dầu WTI tăng 2,4%.
·Giá vàng giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần, kết thúc chuỗi 3 phiên liên tiếp lập kỷ lục. Lý do giá giảm là bởi báo cáo của Mỹ về thị trường việc làm tích cực khiến USD tăng giá. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng khá do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến xấu. Tính chung cả tuần, giá tăng 3%, là tuần tăng thứ 9 liên tiếp – dài nhất trong khoảng một thập kỷ. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 2% xuống 2.028 USD/ounce. Đồng USD hồi phục khá mạnh từ mức thấp nhất 2 tháng sau báo cáo việc làm Mỹ, dẫn tới tình trạng bán tháo trên diện rộng ở các thị trường kim loại.
Nhận định thị trường phái sinh: Canh Long trong các nhịp điều chỉnh
·Sau những diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay, các HĐTL đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng từ 2 đến 5,6 điểm, trong khi chỉ số cơ sở VN30 chỉ tăng nhẹ 0,55 điểm. Do đó, basis của các hợp đồng tương lai đều mạnh lên tương đối so với phiên liền trước. Cụ thể, hợp đồng VN30F2008 hiện chỉ còn thấp hơn 1,55 điểm so với VN30, trong khi basis của VN30F2009 tăng lên -4,65 điểm vào cuối phiên giao dịch hôm nay. Tính chung cả tuần, chỉ số VN30F1M tăng 7,67% lên 780,6 điểm, cao hơn mức tăng 5,59% của VN30.
·Thanh khoản thị trường phái sinh tuần này giảm so với tuần trước đó đạt tổng 1.234.873 hợp đồng, giảm 24%. KLGD trung bình phiên giảm từ 325.858 hợp đồng/phiên xuống 246.975 hợp đồng/phiên. Khối lượng mở (OI) cuối tuần này tăng 0,39% so với cuối tuần trước đạt 38.150 hợp đồng toàn thị trường, trong đó OI hợp đồng VN30F1M là 35.004 hợp đồng, các hợp đồng còn lại có OI lần lượt là 2.725; 339; 82 hợp đồng.
·Xét về yếu tố kỹ thuật, đà tăng vẫn được duy trì trên các chỉ số sau những nhịp rung lắc nhẹ ở 2 phiên cuối tuần. Tuy vậy, đà tăng này có thể sẽ gặp nhiều vất vả hơn quanh khu vực kháng cự mạnh 845-850 điểm đối với chỉ số VN-Index và 786-790 điểm đối với chỉ số phái sinh VN30F1M. Ðộ lệch giữa phái sinh và cơ sở được thu hẹp lại một cách đáng kể từ âm hơn 18 điểm chỉ còn khoảng hơn 1 điểm. Sự quyết liệt của bên Mua là điều tích cực, ít nhất là chỉ số khó có khả năng giảm sâu được, bởi bên Mua rất chủ động trong các nhịp điều chỉnh, đây là tiền đề giúp chỉ số chỉ xuất hiện những nhịp chỉnh ngắn trong phiên.
·Việc chưa thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự đã khiến tâm lý của nhiều nhà đầu tư chùng xuống. Tuy nhiên, thị trường có khả năng diễn biến theo trạng thái tăng trong nghi ngờ trong thời gian tới. Bởi vì, sự xoay tua của dòng tiền ở các trụ tính đến thời điểm này vẫn được xem là linh hoạt, sự lan tỏa của các cổ phiếu trụ và dòng tiền vẫn còn dư địa để tích cực hơn. Do đó, chiến lược bám theo xu hướng trong tuần tới vẫn là canh Long trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong khi đó, chiến lược Short chỉ thích hợp với tầm nhìn ngắn trong phiên khi giá tiếp cận khu vực kháng cự mạnh.
Chiến lược giao dịch:
Chiến lược giao dịch trong ngày
Vị thế Long xem xét tại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật với sự phản ứng tốt của giá ở các vùng hỗ trợ quanh 772-775 điểm cho đến khi kết thúc nhịp hồi, trong trường hợp quá đà, chỉ số có thể test ngưỡng hỗ trợ mạnh thấp hơn quanh 766 điểm. Trong khi đó, canh Short có thể lướt ngắn hạn trong phiên ở các nhịp giá tiếp cận kháng cự 783-786 điểm