Cập nhật cổ phiếu DGW – Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 115.400 đồng/cp

Với KQKD tuyệt vời trong năm 2020 và tháng 1/2021, chúng tôi hiện đánh giá tích cực hơn nhiều về triển vọng doanh thu của các thương hiệu chính mà DGW phân phối, bao gồm Apple và Xiaomi, cũng như các mặt hàng chủ lực khác. Do đó, chúng tôi nâng lần lượt 21,3% và 33,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021 và 2022. Lưu ý, dự báo của chúng tôi không bao gồm doanh thu tiềm năng từ các đối tác mới trong 2 năm tới. Do tăng dự báo lợi nhuận và giảm giả định lãi suất phi rủi ro, chúng tôi tăng 74% giá mục tiêu lên 115.400đ. Tại giá mục tiêu mới, P/E dự phóng 2021 là 13,9 lần, cao hơn 72% so với mức bình quân 1 năm của Công ty là 8,0 lần (trong 2 năm qua). Theo chúng tôi, việc điều chỉnh lại giá mục tiêu như vậy là hợp lý nhờ triển vọng hoạt động rất tích cực....


Cập nhật cổ phiếu DGW - Khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 115.400 đồng/cp (dautucophieu.net)