Cập nhật cổ phiếu POW – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 12.300 đồng/cp

POW: Sản lượng điện thương phẩm 7 tháng đầu năm 2020 phù hợp với dự báo của chúng tôi

* Tổng CT Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) công bố bản tin tháng 7/2020, cho biết tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 1,8 tỷ kWh (+5% YoY) trong tháng 7 và 12,8 tỷ kWh (-4% YoY) tính chung trong 7 tháng đầu năm 2020. Kết quả sản lượng 7 tháng đầu năm 2020 của POW hoàn thành 60% dự báo cả năm và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

* Các nhà máy điện khí của POW có diễn biến kinh doanh phù hợp với dự báo của chúng tôi. Sản lượng điện thương phẩm của nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (NT2) giảm 7% YoY trong tháng 7 do sản lượng theo hợp đồng thấp hơn và sản lượng trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) kém (vì giá CGM kém hấp dẫn). KQKD này phù hợp với chiến lược của NT2 nhằm hạn chế bán điện tại mức giá CGM thấp để tối ưu hóa khả năng sinh lời. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy sản lượng điện thương phẩm của nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt 173 triệu kWh trong tháng 7, giảm 21% YoY nhưng tăng mạnh thêm 3.7x lần MoM, phù hợp với dự báo của chúng tôi. Theo POW, nhà máy điện Cà Mau hoạt động bình thường và đạt sản lượng điện thương phẩm là 634 triệu kWh (giảm 8% YoY, đi ngang MoM)

* Nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng ghi nhận sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng 57% YoY do không còn thiếu than trong năm 2020. Tuy nhiên, tọa lạc tại miền Bắc, nhà máy Vũng Áng ghi nhận sản lượng điện thương phẩm giảm 20% trong tháng 7 so với tháng 6, 2020 vì lượng mưa đẵ bắt đầu phục hồi, đặc biệt là từ tuần cuối cùng của tháng 7, và hỗ trợ tình hình sản xuất điện của các nhà máy thủy điện lân cận.

* Trong tháng 7, tổng sản lượng điện thương phẩm của hai nhà máy thủy điện Hủa Na và Đăk Đrinh ghi nhận tháng tăng trưởng dương đầu tiên trong tháng 7 (+26% YoY) kể từ đầu năm 2020. Điều này báo hiệu cho khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn trong các tháng còn lại của năm.

* Chúng tôi đang có khuyến nghị MUA cho cổ phiếu POW với giá mục tiêu VND12,200/cp tương đương với tổng mức sinh lời 28% đã bao gồm lợi suất cổ tức 3%, dựa theo giá đóng cửa của ngày hôm nay.
Tổng hợp



**** :097.522.8813
Skype :quantran0211

con này cứ lề mà lề mề, cổ tức thì ko chia ... dài hạn ko chơi dc, lướt lát ngắn hạn lại càng không, vào chỉ tổ bị ghim tiền. Trừ khi lỡ sóng thì vào e nó cho an toàn thì được

Thời buổi này ko mua leader trùm sò thì còn mua con j đây

Lỡ sóng thì mua nó kiếm chút cũng dc thôi bác, nhưng so ra thì t thích DPM, SSI hơn ... ít ra có lõm thì bình quân giá ăn cổ tức nắm giữ dài hạn lợi nhuận kép luôn sướng hơn

POW t nắm giá dưới 10 từ đầu năm 2 quý rồi cứ vòng luẩn quẩn chị dậu ko vượt lên nổi, mặc dù kết quả kd tốt, bình quân miết giờ bò kho, cp quá loãng. Sóng này mà lên dc 10.5 té luôn bị ghim lâu quá rồi

Lướt hiệu quả POW cũng đem lại lợi nhuận tương đối cao đó bác! Đang trend tăng trọn điểm vào phù hợp là đc. Căn bản leader, nhiều tiền, sức khỏe tốt..
DPM và SSI cũng rất ok

uh b, chẳng qua mình đầu tư nhỏ lẻ túi tiền có hạn cân đối nên lựa chọn thôi chứ nhiều mã đang trend tăng mà ... nhiều như quỹ thì sao ko có phần e nó dc ^^

Mình cũng nhỏ lẻ thôi cơ mà mua giá dưới 10 được cả đống cổ. Nhìn cũng có tý cảm tình hơn là mua mấy anh mệnh giá cao. Dù biết thấp hay cao cũng chả liên quan gì ...

Bọn nào đang gom POW thế nhỉ? Gom rất khoẻ

Ai đang gom POW thế hả các bác?