Chiến lược giao dịch ngày 3/8/2011

Chiến lược cổ phiếu SBT
canh mua mức giá 11.5 cắt lỗ 9.5 chốt lời 12

Giá vàng vọt lên 40,8 triệu đồng/lượng


Giá vàng thế giới leo thang khiến giá vàng trong nước hôm nay tăng hơn 800 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Tỷ giá USD liên ngân hàng vẫn không đổi trong suốt 22 ngày.
SPDR mua vào hơn 18 tấn vàng
Giá vàng bất ngờ lập kỷ lục 1.661,9 USD/ounce
8h30 sáng 3/8

Tại Hà Nội, giá vàng SJC của công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu mua vào bán ra ở 40,67 – 40,8 triệu đồng/lượng, tăng 770 nghìn đồng giá mua vào và 800 nghìn đồng giá bán ra so với sáng hôm qua.
Tại Tp. Hồ Chí Minh, giá vàng SBJ của công ty VBĐQ Sacombank-SBJ giao dịch ở 40,71 – 40,89 triệu đồng/lượng tăng 800 nghìn đồng/lượng so với sáng hôm qua. Giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn SJC tăng 780 nghìn đồng giá mua và 800 nghìn đồng giá bán so với sáng hôm qua, niêm yết ở 40,7 – 40,8 triệu đồng/lượng.

Dễ nhận thấy, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán của vàng trong nước đang nới rộng ra. Theo các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, khoảng cách nới ra để đảm bảo độ an toàn khi giá có biến động mạnh.

Tuy nhiên, so với mức tăng đêm qua của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay vẫn tăng yếu hơn. Hiện giá vàng trong nước đang thấp hơn giá thế giới khoảng 200 - 300 nghìn đồng/lượng.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố áp dụng cho ngày 03/8 ở 20.608 đồng, không đổi trong suốt 3 tuần vừa qua. Tỷ giá trần của các NHTM hôm nay là 20.814 đồng.

Tại Sở GD NHNN, tỷ giá USD được niêm yết ở 20.600 – 20.814 đồng (mua – bán). Các NHTM niêm yết tỷ giá phổ biến ở 20.565 – 20.615 đồng/USD, không đổi so với hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới hôm qua tăng một cách chóng mặt và thiết lập mức kỷ lục mới bởi nỗi lo ngày càng tăng về thể trạng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một tài sản an toàn.

Đóng cửa phiên giao dịch 2/8, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng 22,8 USD, tức 1,4% lên 1.644,5 USD/ounce. Sau khi đóng cửa, giá tăng tiếp lên 1.661,9 USD/ounce.

Nhà đầu tư và thương nhân đẩy mạnh mua vàng còn bởi sự tái khẳng định của các hãng xếp hạng tín dụng rằng Mỹ sẽ mất xếp hạng 3 chữ A. Thị trường hoài nghi rằng, sự yếu kém của nền kinh tế có thể buộc Mỹ phải có gói kích thích kinh tế lần thứ 3 hay QE3. Trong lần thực hiện QE2, giá vàng đã tăng hơn 20%.

Dragon Capital bán 61 triệu CP STB cho chính STB


Theo chia sẻ của Dragon Capital, Quỹ này chuyển nhượng lại số cổ phiếu STB cho chính những người liên quan tới STB.
STB: Ông Chang Hen Jui-chồng của Phó CT.HĐQT đăng ký mua hơn 30,67 triệu CP
Dragon Capital đăng ký bán hết 61 triệu cổ phiếu STB
ĐTCK online đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Quỹ đầu tư Dragon Capital liên quan đến vấn đề này.

Tại sao lại DC nhượng lại toàn bộ cổ phần tại STB, thưa ông?

Đối với các quỹ đầu tư, việc tái cấu trúc danh mục là một hoạt động định kỳ nhằm đảm bảo danh mục đầu tư của quỹ luôn tuân thủ các tiêu chí đầu tư do các cổ đông của mình đặt ra. Đặc biệt là trước những biến động của kinh tế thế giới và của Việt Nam hiện nay, việc tái cấu trúc danh mục phải được tiến hành thường xuyên hơn nhằm đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu nhất cho các cổ đông.

Hiện nay, tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu ngành ngân hàng trong các quỹ của chúng tôi đã rất cao, đồng thời vượt quá các tiêu chí về quản lý danh mục đầu tư và quản trị rủi ro được quy định bởi cổ đông của các quỹ.

Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư của chúng tôi cam kết đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp Việt Nam với thời gian nắm giữ trung bình cho mỗi khoản đầu tư là từ 5 đến 7 năm. Riêng đối với khoản đầu tư vào Sacombank, chúng tôi đã tham gia được 10 năm liên tục từ năm 2000, do đó chúng tôi nhận thấy hiện nay cũng là thời điểm phù hợp để xem xét để nhượng lại khoản đầu tư này.


Xin ông cho biết, ai sẽ là đối tác của vụ chuyển nhượng cổ phần STB của Dragon Capital?

Chúng tôi cũng đã làm việc và thương thảo với Ban quản trị của Sacombank để đạt được các điều kiện tốt nhất cho các bên và đi đến quyết định đồng ý chuyển nhượng lại cho người có liên quan với HĐQT của Sacombank và đối tác do HĐQT giới thiệu.

Đây là quan điểm nhất quán, tương tự như những trường hợp trước đây chúng tôi cũng đã nhượng lại số cổ phần sở hữu của mình cho ban quản lý của ngân hàng PNB và VPB. Thông thường, đối với các khoản đầu tư mà chúng tôi nắm giữ lâu dài và lớn, khi cần cơ cấu, chúng tôi sẽ ưu tiên chào bán cho chính doanh nghiệp để họ có thể tập trung vào ngành nghề chính của mình.

Mức giá chuyển nhượng là bao nhiêu, thưa ông?

Thứ nhất, đây là một giao dịch thỏa thuận với khối lượng giao dịch lớn, tương đương hơn 8% vốn của một ngân hàng cổ phần hàng đầu; thứ hai, theo chúng tôi thì giá trị cổ phiếu hiện nay đang giao dịch trên sàn chưa phản ánh đúng với giá trị của ngân hàng. Do đó, mức giá chuyển nhượng sẽ được thực hiện cao hơn giá cổ phiếu STB đang giao dịch trên sàn.

Liệu số tiền này có bị rút khỏi Việt Nam không, thưa ông?

Chúng tôi là nhà đầu tư dài hạn tại Việt Nam, làm sao để tối ưu hoá nguồn vốn, tái cơ cấu danh mục đầu tư cho thật hiệu quả là điều mà chúng tôi luôn phải tập trung, các quỹ đầu tư trên thế giới đều làm như vậy. Việc nhượng lại cổ phiếu lần này cho STB sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng tôi có những cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Chúng tôi vẫn sẽ chú trọng vào các công ty có nền tảng vững chắc, tập trung vào các ngành nghề hoạt động chính, có đội ngũ quản trị chuyên nghiệp, có khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt, tạo ra dòng tiền lớn và ổn định, chỉ số nợ/vốn ở mức hợp lý, và đặc biệt EPS không bị pha loãng do việc liên tục tăng vốn. Về ngành để đầu tư, chúng tôi sẽ tập trung vào các ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm, hàng hoá nguyên liệu, công nghệ, dịch vụ phần mềm, và dịch vụ tài chính.

KLS sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn quanh khu vực 10.1 sẽ tiến tới vùng hỗ trợ 9.5

Moody dọa hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử


Việc bị hạ xếp hạng tín dụng có thể khiến chi phí lãi vay của Mỹ tăng thêm 100 tỷ USD/năm. Moody điều chỉnh triển vọng tín dụng Mỹ sang mức tiêu cực.
Dấu hiệu kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 đang nhiều hơn
Điểm mặt chính trị gia Mỹ đến từ phố Wall nổi tiếng nhất
8 kịch bản có thể xảy ra nếu Mỹ bị đánh tụt hạng tín nhiệm
Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody khẳng định xếp hạng tín dụng của Mỹ có thể bị điều chỉnh giảm lần đầu tiên trong lịch sử bởi lo ngại trật tự tài khóa đi xuống, các biện pháp giảm nợ không được áp dụng và kinh tế suy yếu.

Mỹ đã giữ xếp hạng Aaa suốt từ năm 1917, triển vọng tín dụng của Mỹ đã bị điều chỉnh sang mức tiêu cực.

Quyết định liên quan đến xếp hạng tín dụng của Mỹ có thể được đưa ra trong vòng 2 năm tới hoặc sớm hơn, theo Moody.

Ông Steven Hess, chuyên gia thuộc Moody, nói: “Thỏa thuận về nâng trần nợ được coi như bước tiến tích cực hướng đến giảm thâm hụt ngân sách và nợ. Chúng tôi cho rằng cần thêm nhiều biện pháp để đảm bảo nợ/GDP giảm.”

Việc bị hạ xếp hạng tín dụng sẽ khiến các cuộc tranh luận giữa Tổng thống Obama và nghị sỹ Đảng Cộng hòa trở nên căng thẳng hơn.

JP Morgan Chase ước tính rằng việc bị hạ xếp hạng tín dụng có thể khiến chi phí lãi vay của Mỹ tăng thêm 100 tỷ USD/năm. Nó cũng sẽ tác động xấu đến toàn bộ kinh tế Mỹ bằng cách khiến lãi suất thế chấp tăng lên, lãi suất các khoản vay mua ô tô và hàng loạt khoản vay khác tăng.

Ông Guy LeBas, trưởng bộ phận chiến lược tại Janney Montgomery Scott LLC, nói: “Quyết định hạ xếp hạng tín dụng có thể coi như dấu hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ đang không tuân thủ tốt các quy định xung quanh vấn đề tài khóa.”

Ngày 13/07/2011, Moody đưa xếp hạng của Mỹ vào diện xem xét lần đầu tiên từ năm 1996.

Hôm qua, Fitch cũng khẳng định đang xem xét hạ xếp hạng của Mỹ bởi khối nợ của nước này ngày một tăng và không còn phù hợp với xếp hạng AAA. Ngày 18/04/2011, S&P tuyên bố đưa xếp hạng của Mỹ vào diện xem xét trừ khi các nhà hoạch định chính sách đưa ra kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách và nợ trước năm 2013.

JP Morgan dẫn số liệu từ Fed và tính toán rằng lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng thêm 50 điểm cơ bản, tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ mất 0,4%.

Trần nợ Mỹ chính thức được nâng thêm 2,1 nghìn tỷ USD


Khả năng nước Mỹ vỡ nợ được chặn đứng chỉ vài giờ trước thời hạn chót.
Chủ tịch S&P: Nước Mỹ sẽ không vỡ nợ
Ai sẽ bán tháo trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ?
3 lý giải cho việc kinh tế Mỹ tăng trưởng kém trong năm 2011
9 lựa chọn đầu tư tốt nếu nước Mỹ vỡ nợ
Ngày thứ Ba, Thượng viện Mỹ nhanh chóng thông qua dự thảo luật nâng trần nợ Mỹ để ngăn khả năng nước Mỹ vỡ nợ. Tổng thống Obama ngay sau đó ký thông qua, chỉ vài giờ trước thời hạn chót.

Tỷ lệ phiếu thuận – phiếu chống tại Thượng viện là 74 – 26.

Trần nợ Mỹ sẽ được nâng ngay lập tức 400 tỷ USD, ngoài ra thêm 500 tỷ USD trong mùa thu năm 2011. Con số 900 tỷ USD này sẽ được thực hiện cân xứng với kế hoạch cắt giảm ngân sách trong 10 năm tới.

Việc Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua kế hoạch không phải điều bất ngờ sau khi lãnh đạo Phe Đa số tại Thượng viện và ông McConnell ký thông qua. Thế nhưng giống như phiên bỏ phiếu tại Hạ viện, sự phản đối đến từ nhóm nghị sỹ Đảng Dân chủ cho rằng Tổng thống Obama đã nhượng bộ quá nhiều và nhóm nghị sỹ Đảng Cộng hòa với quan điểm bảo thủ cho rằng chính phủ vay nợ quá nhiều, cứ mỗi đồng USD tiêu đi, có đến 40 cent tiền vay.

Trả lời ABC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết ông không thể chắc chắn liệu cuộc chiến xung quanh vấn đề trần nợ sẽ khiến Mỹ Mỹ mất xếp hạng tín dụng hay không. Ông nói: “Tôi không có phận sự phải đưa ra dự báo này.” Ông thể hiện sự lo sợ rằng niềm tin của thế giới vào nước Mỹ đã đi xuống bởi những gì mới diễn ra vừa qua.

Tuyên bố trước công chúng, Tổng thống Obama khẳng định chưa thực sự hài lòng với những gì đã đạt được.

Trên tiểu blog Twitter của mình, Tổng thống Obama viết lạc quan hơn: “Thỏa thuận về nâng trần nợ đóng vai trò quan trọng giúp giảm thâm hụt ngân sách, tiết kiệm chi phí quốc phòng và chi tiêu nội địa.

ITC hỗ trợ ngắn hạn quanh khu vực 11.5

Nâng thuế xuất khẩu than lên 20%


Thuế này áp dụng với các loại than gồm cả than đá, than bánh, than quả bàng, nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá, than cốc, than luyện từ than cốc, than bùn.
Bộ Tài chính vừa có thông tư nâng thuế xuất khẩu than lên 20% thay cho mức 15% hiện hành.

Theo thông tư mới, các loại than gồm cả than đá, than bánh, than quả bàng, nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá, than cốc, than luyện từ than cốc, than bùn... đều phải chịu thuế xuất khẩu là 20% kể từ ngày 11-9-2011.
Theo một quan chức Bộ Tài chính, một trong những căn cứ để đề ra ý tưởng nâng thuế xuất khẩu than là từ loạt bài "chảy máu nguyên liệu thô" trên báo Tuổi Trẻ. Với thông tin mỗi tháng Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN xuất khẩu gần 2 triệu tấn than, năm 2011 sẽ xuất tới 16,5 triệu tấn trong khi đã bắt đầu phải nhập khẩu than, là số lượng rất lớn. Ngoài thuế xuất khẩu than, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh thuế một số nguyên liệu thô khác như đồng, nhôm, chì ở dạng thỏi...

SPDR mua vào hơn 18 tấn vàng


Từ khi vàng bước vào giai đoạn tăng nóng trên 1.600 USD/ounce hôm 12/7 tới nay, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới đã mua vào hơn 56 tấn vàng.
Sau khi tạm nghỉ giao dịch trong phiên đầu tiên của tháng 8, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày 2/8 lại mua vào 18,18 tấn vàng, đưa lượng nắm giữ lên mức cao nhất kể từ đầu năm ở 1.281,75 tấn.

Trong tháng 7, quỹ đã mua ròng trên 57 tấn vàng, sau khi bán ròng 18,5 tấn trước đó. Kể từ giai đoạn tăng nóng hôm 12/7 và nhu cầu gom mạnh, SPDR đã mua vào tổng cộng 56,34 tấn vàng.

Giá vàng thế giới hôm qua lập kỷ lục trên 1.660 USD/ounce bởi nhà đầu tư và các quỹ gom vào trước lo ngại Mỹ chắc chắn bị hạ xếp hạng tín dụng. Nền kinh tế ngày càng phát đi các tín hiệu cho thấy sự yếu kém rõ ràng có thể buộc Fed phải đưa ra chương trình kích thích kinh tế lần thứ 3, hay QE3. Trong thời gian thực hiện gói QE2, giá vàng đã tăng hơn 20%.

Nắm giữ vàng của SPDR trong 1 tháng qua như sau:

SZL đang tiến tới vùng kháng cự ngắn hạn quanh khu vực 12.3. Chúng tôi nhận thấy dải băng Bollinger đã có dấu hiệu mở band, đối với mã này chúng tôi thiên về chiều hướng tích cực khi cây nến hôm qua đã xuyên thủng vùng band trên của dải băng Bollinger.