ĐẠM PHÚ MỸ - Cho vụ mùa bội thu.......Phần thưởng xứng đáng dành cho nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội

Bây giờ OTC chỉ có ĐPM là thanh khoản cao nhất, còn lại thì... các bác biết rồi.

Thị trường mà tèo téo teo xuống 750 thì chẳng riêng gì Đạm mà tất cả họ nhà Chứng đều tèo téo teo hết...nhưng híc...trời chắc không chiều lòng bác rồi...VNI mà từ 900 bật lên thì...hic hic...Phươn sẽ thành VÀNG 999 đó...

Bây giờ giá 70 được ôm ầm ầm. Kô tin bác ra đứng trước cổng nhà máy _đạm mà xem.

Hôm nay TT NTD đã đến thăm nhà máy đạm, hoan nghênh việc đấu giá và cổ phần hoá.
Đạm tiếp tục tăng roài

TB kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được tổ chức vào ngày 21/4/2007 như sau:


Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 128.626.600

Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:114.000.000

Mệnh giá: 10.000

Giá khởi điểm: 50.000

Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4.565

Tổng số nhà đầu tư đặt mua: 4.523

Tổng khối lượng đăng ký mua: 139.087.400

Tổng khối lượng đặt mua: 138.901.100

Khối lượng đặt cao nhất: 3.428.000

Khối lượng đặt thấp nhất: 100

Giá đặt cao nhất:189.000

Giá đặt thấp nhất: 50.000

Giá trúng cao nhất:189.000

Giá trúng bình quân: 54.403

Giá trúng thấp nhất: 51.000

Tổng khối lượng bán được: 128.626.600 (Trong đó, nước ngoài: 24.582.787)

Tổng giá trị bán được: 6.997.676.760.000

============================

Hic...Khoai tây quyết ôm hết lượng đã may mắn đăng ký...chưa kể phần UT qua các TC trong nước...

Thế này thì chí nguy, đấu giá Vietcombank, Khoai Tây sẽ thịt sạch Khoai Lang.

như đã hứa với các đồng chí, hôm nay em post thông tin phân tích về PMD...trích từ vịt sờ tóp..

Em có cái báo cáo tài chính 31/12/2006 của thằng này..một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

vốn kd 2.571 bil

Quỹ ĐTPT 1.793 bil

Tổng lại cỡ 4.300bil nhưng khi xác định giá trị dn các bác cắt xén được còn 3.800 bil

TS ngắn hạn là 3.294bil trong đó có đến 377bil cash và 2.240 bil là đầu tư ngắn hạn??? nó chả nói cụ thể là đầu tư gì, ??? cái này mà là đầu tư vào thằng ngân hàng nào thì giừo ăn đủ..

TSCĐ 3.175 bil trong khi khấu hao 1 năm là 935 bil có nghĩa là nó khấu hao khoảng hơn 3 năm nữa là xong.

vốn vay 1.449 bil (chắc là làm trò thôi)

Lãi 06 lá 1.161bil/doanh thu là 3.059 bil

Nhận xét:

Tình hình kinh doanh rất tốt với tỷ xuất lãi trên doanh thu cao (35%) , lãi gộp trên doanh thu quá cao (~70%) bán hàng thu tiền trước..

Lãi trên vốn đạt khoảng hơn 25%.

Tình hình tài chính quá khoẻ, dòng tiền dồi dào, vốn vay ít...ko có rủi ro về tỷ giá và lãi vay.

Giá khí đầu vào đã được cố định (kèm theo điều kiện giá bán theo nhà nước quản lý)

........
Tiép theo bài phân tích của em. Em xin post bổ xung về giá khí mua như thế này.

Giá khí mua của PV theo công văn ngày 17/1/2007 là 2,2$/m3 (bản cáo bạch) ... giá khí này có tăng so với trước đây hay không?? Mời các bác tham khảo thông tin dưới đây:

Trích từ báo công nghiệp

http://irv.moi.gov.vn/sodauthang/doannghiepphattrien/2006/4/15557.ttvn

Thứ Tư, 12/04/2006 - 9:57 AM


Đạm Phú Mỹ tự khẳng định mình trong cơ chế thị trường

......

Khi được hỏi, có dư luận cho rằng Đạm Phú Mỹ bán với giá thấp là do Nhà máy được bao cấp về nguyên liệu khí đầu vào, ông Đinh Hữu Lộc khẳng định: Đó chỉ là thời gian ban đầu lúc Nhà máy mới đi vào hoạt động. Lúc đó giá khí đầu vào chỉ là 1,3 USD/1 triệu BTU (giá thị trường là 2,2 USD/1 triệu BTU). Từ năm 2005 đến nay, chúng tôi đã phải mua khí đầu vào với giá 2,2 USD/1 triệu BTU, bằng với giá thị trường và bằng giá mà ngành Dầu khí bán cho các nhà máy điện. Như vậy hoàn toàn không còn được bao cấp nữa.

Như chạm vào lòng tự ái của một doanh nghiệp đang ăn ra làm nên, ông Lộc tiếp tục dốc bầu tâm sự: Gần đây đã có dư luận cho rằng chúng tôi bán phá giá thị trường. Xin khẳng định lại rằng, chúng tôi không bán rẻ, không bán phá giá thị trường mà chỉ bán với giá hợp lý. Là một DNNN, chúng tôi phải chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn. Nếu bán rẻ lấy đâu ra lãi, bao giờ chúng tôi mới thu hồi được vốn đầu tư? Còn đối với các đơn vị làm công tác nhập khẩu phân bón, thiết nghĩ cần phải chọn thời điểm thích hợp để nhập khẩu, sao cho giá cả nhập khẩu hợp lý nhất, bà con nông dân chấp nhận được, tránh tình trạng đến khi xảy ra cơn sốt mới vội vàng nhập về, trong lúc giá nhập quá cao. Có như vậy, mới mong góp phần bình ổn thị trường phân bón trong nước và làm giảm bớt khó khăn cho người nông dân luôn một nắng hai sương trên đồng ruộng.

Các bác lưu ý những điểm nhấn mạnh để có đánh giá của riêng mình.

Về nhận định cá nhân, với mức P/E hiện tại là 17 nếu tính lợi nhuận năm 06 là 1.161 tỷ, giá 54, vốn 3.800 bil (thực tế, vốn bq năm 2006 chỉ là 2.860bil nên nếu tính theo cách của Bộ tài chén thì P/E chỉ là 13,3 thôi - Thằng ku SSI nó lấy lợi nhuận cũ nhưng lại tính cho vốn sau đánh giá lại- chuối )

Về cái bản công bố thông tin đưa ra mức LN/vốn là ~7% cho giai đoạn 07-09 em thấy có mấy điểm thế này..

Mức doanh thu ~ 3.200bil khá phù hợp (doanh thu 06 là 3.059bil)

Không đưa ra chỉ tiêu chi phí mà đưa ra ngay chỉ tiêu lãi là khoảng 430 -> 480 bil có nghĩa là chi phí sẽ vào khoảng hơn 2.700 bil.

So sánh chỉ tiêu tổng chi phí này với tính hình năm 06 như sau

Giá vốn 06: 1.924 bil

Chi phí gián tiếp: 205 bil (bán hàng và quản lý)

Tổng chi phí là 2.129 bil

Trong cơ cấu chi phí này: Khấu hao là 935 bil. Lương 80 bil, nguyên liệu khoảng 900 bil. còn lại là chi phí khác 234bil.

các yếu tố chi phí trên gần như đã xác định là không đổi

Vậy theo các bác yếu tố nào có thể đẩy chi phí lên thêm khoảng 600bil nữa để phù hợp với cáo bạch??

em đoán nhé: - tăng khấu hao lên thành 1.500 bil (tức là khấu hao 2 năm là xong phim)

- mua khí tăng thêm 600 bil nghĩa là tăng thêm 75% giá hiện tại hay tương đuơng 3,85$/BTU ??

- tăng lương cho công nhaan lên 8,5 lần??

- Hay cho BGĐ đi ăn chơi để chi phí khác tăng thêm 600 bil

Nói chung là em chịu, ró ràng các bác PVxx cũng không giải trình được nên thôi tốt nhất là bỏ nó ra và đưa vào chơ lơ chỉ tiêu LN

Lời khuyên cho các new comer lúc này nên cơ cấu cho mình một danh mục hợp lý và tuân thủ chặt chẽ chiến lựơc mua theo danh mục của mình...

Vote chú bami 5*. Ăn nói phải như chú!

Đạm Phú Mỹ ơi là Đạm Phú Mỹ...với diễn biến Thị trường thế này thì...Em đi về đâu hỡi em...đừng yết kiêu quá nhé...anh sợ

Up nào

Không lo bà con không có tiền nộp...chỉ lo không có chỗ để nộp...hic