Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

diepvien777 · 26/03/2017, 17:09

Rất đúng với suy nghĩ của mình. BHS kỳ vọng 1 năm sau có giá 18-2x. Thank you!

lephamvuchinhndc said: ↑

Bài phân tích tiềm năng của BHS đã đăng ngày 12/3/2017, trang 119 :
http://f319.com/threads/dau-tu-gia-...i-chi-co-lai-to.682041/page-119#post-21943809

------------------------------------------

Phân tích ý bác nghi ngại :

1/ BHS khi xưa là cty nhà nước, năm 2015 về tay tập đoàn Thành Thành Công và cho sáp nhập với mía đường Ninh Hòa, tái cơ cấu lại và quản trị tốt hơn nên bác thấy là đã tăng trưởng tốt nhiều so với nhà nước nắm ( NHS+BHS năm 2014 lãi có 120 tỉ, sau 2 năm đã tăng 2,2 lần, quy mô lớn thì tăng vậy là hợp lí ). Nếu lãnh đạo chuyển giá thì đã đi ngang như khi nhà nước sở hữu rồi.

2/ BHS mới cơ cấu bắt đầu trong năm 2016 sau khi chuyển giao từ nhà nước và sáp nhập NHS vào năm 2015. Hiện tại vẫn đang trong quá trình tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô thì chi phí quản lí và bán hàng tăng mạnh là điều dễ hiểu, cty nào chẳng vậy, phải 1 thời gian mới gặt hái được thành quả.

3/ Bác nghi ngờ vậy thì khi mà VNM lên sàn có lẽ cũng sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra : nhóm lãnh đạo, nhóm lợi ích nhà nước ăn hết rồi, cổ đông nhỏ lẻ thì ăn được gì ?

Đầu tư tức là mang tiền đưa cho 1 nhà kinh doanh giỏi giúp mình tạo lợi nhuận, bác quá đa nghi thì em nghĩ nên lập cty ra kinh doanh thì tốt hơn, chứ không thì nhiều cơ hội sẽ bị bỏ qua.
Click to expand...

CKlan · 26/03/2017, 19:23

diepvien777 said: ↑

Rất đúng với suy nghĩ của mình. BHS kỳ vọng 1 năm sau có giá 18-2x. Thank you!
Click to expand...

BHS em thấy nên chú ý móc t7 t8 khi cổ phiếu phát hành thêm đợt tháng 4 này về.

manhtd04 · 26/03/2017, 19:36

Chủ thớt xem hộ TDC ôm cuối năm liệu có hơn gửi NH không, tks

NguyenTrungDu_HSC · 26/03/2017, 19:43

P/E cao hay thấp mà nói đắt hay rẻ là không hợp lý. Nó tuỳ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của DN, lợi thế cạnh tranh, tầm nhìn và bộ máy lãnh đạo, tương lai ngành....

estock83 · 26/03/2017, 22:31

lephamvuchinhndc said: ↑

Định nghĩa cty tăng trưởng : tức là phải tăng trưởng về 2 yếu tố : doanh thu và lợi nhuận. Cty tốt là cty phải tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận như VNM, MWG.

Quay lại 6 năm về trước thì doanh thu của SLS là 600 tỉ, hiện tại là 530 tỉ, GDP tăng trưởng 7%/ 1 năm mà doanh thu giảm vậy không ổn, tăng trưởng lùi rồi. Lợi nhuận tăng có khả năng là do quy hoạch vùng trồng mía tốt nên giá vốn rẻ trong khi giá mía đường tăng. Tuy nhiên sau năm 2018 thì hiệp định AFTA bắt đầu triển khai giảm thuế xuống 5% thì đường từ Thái Lan, Lào sẽ tràn qua, giá đường có nguy cơ giảm.

Tăng trưởng 30% lợi nhuận thì vẫn chưa gọi là hấp dẫn lắm. Nếu xét trong ngành mía đường, cty đầu ngành đường VN là BHS thì doanh thu tăng trưởng 30%, lợi nhuận tăng trưởng 81%. Chỉ có tăng trưởng doanh thu + với thương hiệu tốt + hệ thống bán lẻ tốt thì mới đủ tin tưởng trong tương lai tiếp tục tạo ra lợi nhuận tốt.
Click to expand...

Riêng về SLS thì bác nên đọc kỹ hơn. Đồng ý với bác là từ 2010 đến 2016, trong vòng 6 năm, DT của SLS không tăng, nhưng nếu 2017, 2018, 2019 doanh thu tăng mỗi năm > 20%, LN tăng > 30% mỗi năm thì bác tính sao? Chưa tính tài sản gia tăng nhé. Bác nên đọc báo cáo ttường niên của SLS từ < 2015, so sánh với BC thường niên của SLS từ 2015 trở đi, bác sẽ thấy yếu tố lịch sử của SLS, đồng thời bác nên xem lịch sử giá đường trong chu kỳ 6-7 năm lại đây, bác sẽ trả lời rất rõ câu hỏi của mình.

pathfinder_ARMADA · 26/03/2017, 22:54

NguyenTrungDu_HSC said: ↑

P/E cao hay thấp mà nói đắt hay rẻ là không hợp lý. Nó tuỳ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của DN, lợi thế cạnh tranh, tầm nhìn và bộ máy lãnh đạo, tương lai ngành....
Click to expand...

Nói thế thì hơi lý thuyết. Đôi khi người ta sẵn sàng trả P/E cao vì biết rằng công ty này quá tốt, khoản đầu tư này quá an toàn!

ngoctrinhvip1 · 31/03/2017, 13:32

pathfinder_ARMADA said: ↑

Nói thế thì hơi lý thuyết. Đôi khi người ta sẵn sàng trả P/E cao vì biết rằng công ty này quá tốt, khoản đầu tư này quá an toàn!
Click to expand...

Tính theo PE thì VEF vào chết chắc

dautudichthuc · 01/04/2017, 08:57

Dxg sao chu top, dn tăng chuong 50-100% %

xuanvinhvn · 01/04/2017, 09:23

ngoctrinhvip1 said: ↑

Tính theo PE thì VEF vào chết chắc
Click to expand...

strong_believe · 01/04/2017, 09:36

hanoian79 said: ↑

Ok, để hết 2018 xem sau 3 năm BHS về tay của gia đình Mr Thành và các cá nhân khác xem BHS có EPS bao nhiêu. Mặc dù Mr Thành cũng là người rất giỏi. Đối với cổ đông nhỏ lẻ thì lãnh đạo giỏi chưa đủ, mà rất cần cái Tâm của lãnh đạo nữa thì mới có ăn.

Còn đối với lãnh đạo VNM thì cậu lại phát biểu cảm tính về tôi rồi đấy. Chị Liên VNM là lãnh đạo thần tượng số 1 của tôi về cái tâm và tài đấy. Tuy tôi mới chỉ tham gia TTCK từ năm 2011, nhưng VNM chính là mã CP đầu tiên tôi mua và ôm hơn 2 năm đấy. Thật may mắn khi đặt niềm tin vào VNM và được hưởng trái ngọt khi ôm VNM. Khi VNM có quý đầu tiên không tăng trưởng lợi nhuận thì tôi quyết định chia tay VNM và gặp được VCS năm 2014.
Khi VCS về tay Mr Năng thì tôi lại có niềm tin rất lớn và tôi lại quyết định all in VCS từ 2014 và vẫn ôm đến giờ đấy. Mr Năng là người lãnh đạo thứ 2 mà tôi thần tượng cả về tâm và tài.
Click to expand...

like bac. BHS h co game thoi, dau tu lau dai la mom het, ethic ban lanh dao co van de

Đầu tư giá trị :Những doanh nghiệp đầu ngành Việt Nam đầu tư rồi ôm lâu dài chỉ có lãi to.

diepvien777 Thành viên gắn bó với f319.com

CKlan Thành viên gắn bó với f319.com

manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

NguyenTrungDu_HSC Thành viên rất tích cực

estock83 Thành viên gắn bó với f319.com

pathfinder_ARMADA Thành viên gắn bó với f319.com

ngoctrinhvip1 Thành viên gắn bó với f319.com

dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

xuanvinhvn Thành viên gắn bó với f319.com

strong_believe Thành viên gắn bó với f319.com

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page