1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

DBC, PNJ đôi bạn cùng tiến, những công ty tốt được lãnh đạo bởi những người chủ có tầm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tony_nguyen, Jul 23, 2020.

Có 5994 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2010
    Likes Received:
    677
    #1
    23/07/2020, 10:16
    DBC: hưởng lợi giá thịt lớn, giá thịt lợn nhìn chung đã lên mặt bằng giá mới và khó giảm do nguồn cung thấp, tái đàn khó, dịch bệnh, bão lũ
    EPS năm nay 15k, dự kiến giá sẽ trên 85

    PNJ: Bị ảnh hưởng LN quy II nhưng LN 6 tháng đầu năm đạt 440 tỷ là con số đáng nể. Dàn lãnh đạo có tài, quyết tâm thay đổi, là cty dẫn đầu nghành, dự kiến LN năm nay tương đương 2019 trong 1 năm đầy biến động

    Gia dự kiên PNJ 8x-9x
    _14102006_ and mtam137 like this.
    Loan tin| |Report
  2. mtam137

    mtam137 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2010
    Likes Received:
    7,900
    #2
    23/07/2020, 10:27
    Năm nay xác định cứ nắm chặt DBC sẽ hưởng trọn. Lợi nhuận cứ chảy đều đều hàng ngày vào túi DN thì ngâu gì không nắm giữ chứ! Giờ DBC sẽ không còn tăng sốc như giai đoạn trước nữa. Mặt bằng giá 5x đã được xác lập. Giờ thì cứ tiến từng bước một lên 8x vào cuối năm thôi!
    Loan tin| |Report
  3. caimomvang

    caimomvang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2017
    Likes Received:
    254
    #4
    23/07/2020, 12:20
    Pnj mới là hàng hiệu
    Loan tin| |Report
  4. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jun 22, 2015
    Likes Received:
    11,908
    #5
    29/07/2020, 16:12
    DBC: Lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá heo hơi tăng - Báo cáo công ty

    [​IMG]

    * Bất chấp một số trở ngại – bao gồm cả dịch COVID-19 và dịch Tả heo Châu Phí (ASF) – LNST sau lợi ích CĐTS của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đã tăng mạnh 17 lần trong quý 1/2020, chủ yếu đến từ mức tăng 60,8% YoY của giá thịt heo.

    * Chúng tôi cho rằng tình trạng thiếu hụt thịt heo hiện tại sẽ tiếp tục duy trì đến cuối 2020, hỗ trợ cho lợi nhuận của DBC trong các quý tới khi: (1) nguồn cung thịt heo được duy trì ở mức hiện tại khi các nông dân vẫn chưa muốn tái đàn do lo ngại sự quay trở lại của dịch ASF; (2) thịt nhập khẩu vẫn ở mức thấp do sản xuất và vận chuyển chững lại trong bối cảnh dịch COVID-19 và mức tăng mạnh của giá nhập khẩu thời gian qua; (3) người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng chuyển đối từ thịt heo sang thịt gà; và (4) tồn kho thịt heo giảm mạnh tại Trung Quốc khuyến khích hoạt động xuất khẩu thịt heo từ Việt Nam.

    * Dựa theo giả định của chúng tôi, LNST sau lợi ích CĐTS của công ty sẽ đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+315,6% YoY) trong năm 2020 sau đó giảm còn 850 tỷ đồng trong năm 2021 khi tình hình thiếu hụt nguồn cung thịt heo trong nước hạ nhiệt và giá thịt heo sống quay trở về mức cân bằng (theo ước tính của chúng tôi là 55.000 đồng/kg).

    * Chúng tôi cho rằng định giá của DBC là hấp dẫn với P/E trượt 7,9 lần và P/E dự phóng cho các năm 2020/2021 lần lượt là 4,0 lần và 6,0 lần, so với trung vị các công ty cùng ngành là 11,6 lần.

    * Rủi ro cho quan điểm của chúng tôi: sự phục hồi nguồn cung thịt heo nhanh hơn dự kiến có thể làm giảm đáng kể giá bán heo của DBC về mức cân bằng là 46.000 đồng/CP trong năm 2021, theo ước tính của chúng tôi. Mặt khác, sự phục hồi này sẽ giúp hỗ trợ sản lượng thức ăn chăn nuôi bán ra của DBC.
    Tổng hợp



    **** :097.522.8813
    Skype :quantran0211
    Loan tin| |Report

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page