Đi tìm giá trị thật của DGC

Chiều tím!

Thật lòng tôi chẳng quan tầm tây hay ta bạn, tôi giữ đó ăn cổ tức và chờ doanh nghiệp phát triển

Việc khách hàng cam kết mua sản phẩm trước là rât hiếm ở VN, hot ngang IPhone
Có sản phẩm hiện đang nhập khâu 100% mà.

Hóa chất cơ bản ở VN mình như tờ giấy trắng có vài chữ vậy bạn, 60~70% nhập từ Trung Quốc.

Chào các bác @Thanhbinhbn, @Cuti102003 các bác nắm DGC các bác có rõ việc bán sản phẩm của PAT nó trực tiếp cho khách hàng hay bán vòng quá DGC nhỉ. Mình thấy biên lợi nhuận chênh nhau khá có phải vì Dức giang gánh mảng phân bón đang lỗ không nhỉ?

Hai ông bán giá tương đương nhau, biên in khá thể hiện Q2 PAT lãi 109 tỷ( cùng kỳ 77 tỷ)
Nhưng vì PAT chỉ có mảng P4 nên kg bị ảnh hưởng, DGC có mảng Phân, axit sx bị lỗ do giá lưu Huỳnh, amoniac tăng cao bất thường .
Do đã ký hợp đồng nên phải sx để trả hàng, Q3 đã ngưng sx cho quân tăng cường hoàn thiện Nghi Sơn nên có lẽ ít ảnh hưởng hơn.

--- Gộp bài viết, Oct 12, 2026, Bài cũ: Oct 12, 2026 ---

Được cái giá bán P4 đã tăng trở lại, trong khi Lưu Huỳnh chỉnh khá rồi
Có lẽ sang năm 2027 mảng Phân, axit sẽ hoạt động trở lại đóng góp vào doanh thu, thêm Nghi Sơn nữa thì in sẽ sớm về và vượt đỉnh thôi.

Vụ giảm sx phân chắc là khó. vì đọc báo cáo tăng trưởng của tỉnh Lào cai họ cũng ép quota sộ lượng đăng ký trước đấy. mình tìm cơ cấu khách hàng của PAT mà chưa thấy đâu, thấy ông Đạt trả lời chung nên đoán Đức giang bán chung 1 mối cho dễ đàm phán chăng. Giá lưu huỳnh thì dotăng do ách tắch nhung rồi những nhà kinh doanh họ cũng sẽ tìm cách thôi - giá sẽ trung bình lại mặc dù có thể lâu. Còn vụ Nghi sơn đi cào khai thác mình cũng giảm kỳ vọng lãi nhIều ngay vì nó phải từ từ

Thị trường khốc liệt quá các bác nhỉ.
Em có một phát hiện, các cổ phiếu bị phốt thời gian qua thì lãnh đạo bị call margin khá nhiều. DGC không hề!
Tại sao?!

Mạo muộn suy đoán 1 số công ty lãnh đạo repo cổ phiếu lấy tiền đi làm việc khác, 1 số khác cầm cố để lấy tiền bù dòng tiền KD bị thiếu hụt, còn DGC không có nhu cầu đó. Lí do: 1 là lãnh đạo chuyên tâm làm hoá chất, 2 là dòng tiền hdkd quá khoẻ, kể cả hiện tại khi đầu tư Nghi Sơn mỗi năm dòng tiền fcf vẫn mang về hơn ngàn tỏi,

Nhìn rộng cả thỉ trường thì, bỏ vin ra thì có mấy cổ lên đâu. Lãi suất cao thế này thì định giá cổ cũng rẻ đi. Tội gì chịu mạo hiểm khi nhàn nhã chả rủi ro gì cũng kiếm 10% gtk. Chỉ có những người nhìn tầm thơig gian dài hơn, mong ăn to hơn chịu ở lại.