THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN
Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Định giá chi tiết, tiềm năng của IDV QUÁ RẺ ĐỂ ĐẦU TƯ

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by congacongnghiep, Nov 22, 2021.

Có 4415 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 10:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 2 of 4

thread_has_x_view_and_y_reply

MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Feb 15, 2016

Likes Received:

7,255

#11

22/11/2021, 15:39

eziodo3103 said: ↑

năm sau lên đc 120k ko các cụ ?
Click to expand...

Chả biết lên được không, nhưng không gì là không thể

congacongnghiep likes this.

Loan tin | Like |Report
MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Feb 15, 2016

Likes Received:

7,255

#12

22/11/2021, 15:40

"
Tại phía Nam, thị trường trở nên trầm lắng, không có nguồn cung mới. Phía Bắc, ghi nhận sôi động cùng nhiều nguồn cung mới, giá thuê trở lại đà tăng nhanh.

Ghi nhận của Savills Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2021, cho thấy tại các khu công nghiệp phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 87%, tăng 2,3%. Giá thuê đất bình quân 100 USD/m2, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thuê đất cao nhất là Hà Nội 129 USD/m2, tăng 1%, tỷ lệ lấp đầy 91%. Tiếp đến là Bắc Ninh 106 USD/m2, tăng 11%, tỷ lệ lấp đầy 99%. Hưng Yên giá thuê đất là 101 USD/m2, tăng 22%, tỷ lệ lấp đầy 88%. Hải Dương 79 USD/m2, tăng 4%, tỷ lệ lấp đầy 86%.."

https://vietsstock.vn/2021/11/von-n...nghiep-viet-tiep-tuc-soi-dong-4220-909264.htm

congacongnghiep likes this.

Loan tin | Like |Report
congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 30, 2016

Likes Received:

636

#13

22/11/2021, 15:50

eziodo3103 said: ↑

cám ơn bác thuyết minh đầy đủ quá
Click to expand...

Không những thuyết minh đầy đủ, mà là quá chi tiết đủ để ai không hiểu tài chính đều xem và kiểm tra được

MrVu2809 and eziodo3103 like this.

Loan tin | Like |Report
MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Feb 15, 2016

Likes Received:

7,255

#14

22/11/2021, 20:22

Con này mà lên thì cứ gọi là vun vút, còn xuống thì đủng đỉnh
Quý này riêng lãi đầu tư cp l18 làm 50tỷ rồi còn gì nữa

congacongnghiep likes this.

Loan tin | Like |Report
eziodo3103 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 10, 2020

Likes Received:

480

#15

22/11/2021, 21:02

MrVu2809 said: ↑

Con này mà lên thì cứ gọi là vun vút, còn xuống thì đủng đỉnh
Quý này riêng lãi đầu tư cp l18 làm 50tỷ rồi còn gì nữa
Click to expand...

hàng ít thanh khoản cũng khó bác à :v nhưng nếu muốn kéo chắc lên trời thật

MrVu2809 likes this.

Loan tin | Like |Report
MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Feb 15, 2016

Likes Received:

7,255

#16

22/11/2021, 22:04

Hàng này chỉ dành cho đầu tư lâu dài thôi

congacongnghiep likes this.

Loan tin | Like |Report
ChimSeAnLua Thành viên rất tích cực

Joined:

Jan 23, 2021

Likes Received:

122

#17

23/11/2021, 08:26

congacongnghiep said: ↑

Mổ sẻ BCTC năm 2021 của IDV đã được kiểm toán, giá trị cổ phiếu là 173.200 Đ/CP, đọc kỹ theo phân tích chi tiết theo BCTC 2021 của IDV

I. Giá trị doanh nghiệp khi chưa kể đến 3 KCN, CCN đang triển khai: 88.952 đ/cp (tính theo lãi suất 10%/năm khi quy đổi)

1. Tiền và tương đương tiền: 484 tỷ Tr 23,24 BCTC

2. Khoản thu về cho vay dài hạn: 80 tỷ tr 28 BCTC

3. Chứng khoán kinh doanh: 12 tỷ tr24 BCTC

4. Các khoản đầu tư dài hạn: 692

Đầu tư vào liên doanh, liên kết: 350+2+36+20+88+196 = 692

- KCN Đồng văn III : 148 tỷ tr 25 BCTC, tuy nhiên lợi nhuận năm 2021 của ĐV III đem lại lợi nhuận 35 tỷ cho IDV (tr1 BCTC , văn bản giải trình) thì khoản đầu tư này ~ 10% lãi suất tính ra là 350 tỷ đồng

- Cty đầu tư PT VL: 2 tỷ

- Công ty cổ phần trung Anh: 36 tỷ

- KCN Hoa sen Du Long: 20 tỷ

- Thủy điện Trung thu: 38 tỷ nhưng năm 2021 lợi nhuận IDV nhận đc từ Trung Thu (hiểu là cổ tức năm 2020) là 8,8 tỷ (tr 39 BCTC) như vậy giá trị khoản này tương ứng lợi nhuận là 88 tỷ đồng.

- Mã cổ phiếu L18: 38 tỷ đồng, tuy nhiên L18 hiện đã bán 1 triệu giá trung bình tầm 60k/cp tức 60 tỷ và giả sử bán hết 3,4 triệu cổ còn lại của L18 giá 40 thị trường hiện 49 thì cũng thu về 136 tỷ, tức khoản này giá trị 196 tỷ đồng.

5. Các khoản tài sản xây dựng dở dang, hàng tồn kho tầm 100 tỷ (các khoản phải thu, phải trả (trừ doanh thu chưa thực hiện) là bằng 0).

6. Khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, dài hạn 725 tỷ (liên quan đến IDV Hà Nam và Khai Quang vĩnh Phúc) + thêm dịch vụ xử lý xả thải, quản lý hạ tầng đem lại lợi nhuận gộp cho IDV 83 tỷ, trừ đi chi phí QLDA, nhân viên, bán hàng 20 (tr 10 BCTC) tỷ thì LNTT 63 tỷ, LNST 50 tỷ như vậy giá trị này tầm 500 tỷ.

Tổng giá trị IDV từ mục 1->6 là: 484+80+ 12+692+100+500 = 1.868 tỷ, sô cổ của IDV là 21 triệu cổ phiếu, như vậy giá trị của IDV chưa tính 3 KCN, CNN dưới đây và KCN chưa cho thuê hết = 1.868 tỷ/21 triệu cp = 88.952 đ/cp

II. Giá trị của IDV tính thêm khi cho thuê full 2 KCN hiện hữu và 3 KCN, CCN đang triển khai: 84.300 đ/cp (tính theo lãi suất 10%/năm khi quy đổi)

1. KCN Châu sơn mở rộng 60ha, thủ tướng CP đã phê duyệt thg 9/2020, đến t4/2021 đã GPMB 33,3 ha, giá thuê đất công nghiệp ở MB tầm 83usd thì Châu Sơn mở rộng đem về 100usd* 40ha = 920 tỷ, trừ đi tổng mức 450 tỷ (có cả lãi vay) thì lợi nhuận ròng tầm 470 tỷ, LNST tầm 300 tỷ, tầm Q1 này sẽ có doanh thu.

2. KCN Sông lô 2 rộng 165 ha đã được TTCP phê duyệt t4/2021, hiện đang giải phóng mb, tầm Q1/2023 sẽ có doanh thu
Doanh thu 100usd * 116 ha = 2600 tỷ, trừ đi tỏng mức 1500 thì lợi nhuận gộp 1100 tỷ, LNST là 800 tỷ

3. Cụm công nghiệp Hồng Đức 74ha , tháng 12/2020 Hải Dương có quyết định chọn IDV làm nhà đầu tư, nếu triển khải tốt thì LNSTT tầm 400 tỷ, tầm Q2-3/2023 sẽ có doanh thu

4. 2 KCN hiện hữu Khai Quang với KCN Châu Sơn

- KCN Khai Quang tỷ lệ lấp đầy 89,15% như vậy còn 10% chưa cho thuê là 20 ha dự đem về doanh thu 400 tỷ, LNST tầm 150 tỷ.

https://vpid.vn/kcn-khai-quang-vinh-phuc

- KCN Châu Sơn hiện hữu tỷ lệ lấp đầy 89,91% như vậy còn 10% chưa cho thuê là 15 ha dự đem về doanh thu 300 tỷ, LNST tầm 120 tỷ

https://vpid.vn/kcn-chau-son-ha-nam

5. Các KCN quy hoạch để xin dài hơi hơn (5 năm): CCN Xuân sơn quy hoạch 260 ha.

Giá trị thêm của IDV sau khi cho thuê kín 3 kcn, cnn và còn lại của 2 kcn là 300+ 800+400+150+120 = 1.770 tỷ đồng, giá trị IDV thêm = 1.770 tỷ/21 triệu cp = 84.300 đ/cp

TỔNG GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI (TRONG 4 NĂM) = 88.900+84.300 = 173.200 Đ/CP
Click to expand...

Trừ nợ vay nữa

Loan tin | Like |Report
congacongnghiep Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Mar 30, 2016

Likes Received:

636

#18

23/11/2021, 09:08

ChimSeAnLua said: ↑

Trừ nợ vay nữa
Click to expand...

Đọc phần nợ phải, trừ đi khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn, ngắn hạn : 857- 25-702 = 130 tỷ , trong khi khoản phải thu ngắn hạn: 63 tỷ, phải thu dài hạn khác 107 tỷ Thì ở mục 5, Phần I mình đã phân tích bù trừ cho nhau bằng 0 rồi

Doanh thu chưa thực hiện bản chất là hoạch toán theo năm , tiền nhận trc 1 chu kỳ thuê nên cái khoản này không tính là nợ, dần dần hạch vào là tiền của mình để thêm lợi nhuận dần dần. Cái này IDV hoạch toán 1 lần thì lợi nhuận tăng vọt ngay và doanh thu này sẽ không còn trong phần nợ nữa

Loan tin | Like |Report
Bemeo0329 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 29, 2020

Likes Received:

372

#19

25/11/2021, 06:09

congacongnghiep said: ↑

Mổ sẻ BCTC năm 2021 của IDV đã được kiểm toán, giá trị cổ phiếu là 173.200 Đ/CP, đọc kỹ theo phân tích chi tiết theo BCTC 2021 của IDV

I. Giá trị doanh nghiệp khi chưa kể đến 3 KCN, CCN đang triển khai: 88.952 đ/cp (tính theo lãi suất 10%/năm khi quy đổi)

1. Tiền và tương đương tiền: 484 tỷ Tr 23,24 BCTC

2. Khoản thu về cho vay dài hạn: 80 tỷ tr 28 BCTC

3. Chứng khoán kinh doanh: 12 tỷ tr24 BCTC

4. Các khoản đầu tư dài hạn: 692

Đầu tư vào liên doanh, liên kết: 350+2+36+20+88+196 = 692

- KCN Đồng văn III : 148 tỷ tr 25 BCTC, tuy nhiên lợi nhuận năm 2021 của ĐV III đem lại lợi nhuận 35 tỷ cho IDV (tr1 BCTC , văn bản giải trình) thì khoản đầu tư này ~ 10% lãi suất tính ra là 350 tỷ đồng

- Cty đầu tư PT VL: 2 tỷ

- Công ty cổ phần trung Anh: 36 tỷ

- KCN Hoa sen Du Long: 20 tỷ

- Thủy điện Trung thu: 38 tỷ nhưng năm 2021 lợi nhuận IDV nhận đc từ Trung Thu (hiểu là cổ tức năm 2020) là 8,8 tỷ (tr 39 BCTC) như vậy giá trị khoản này tương ứng lợi nhuận là 88 tỷ đồng.

- Mã cổ phiếu L18: 38 tỷ đồng, tuy nhiên L18 hiện đã bán 1 triệu giá trung bình tầm 60k/cp tức 60 tỷ và giả sử bán hết 3,4 triệu cổ còn lại của L18 giá 40 thị trường hiện 49 thì cũng thu về 136 tỷ, tức khoản này giá trị 196 tỷ đồng.

5. Các khoản tài sản xây dựng dở dang, hàng tồn kho tầm 100 tỷ (các khoản phải thu, phải trả (trừ doanh thu chưa thực hiện) là bằng 0).

6. Khoản doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn, dài hạn 725 tỷ (liên quan đến IDV Hà Nam và Khai Quang vĩnh Phúc) + thêm dịch vụ xử lý xả thải, quản lý hạ tầng đem lại lợi nhuận gộp cho IDV 83 tỷ, trừ đi chi phí QLDA, nhân viên, bán hàng 20 (tr 10 BCTC) tỷ thì LNTT 63 tỷ, LNST 50 tỷ như vậy giá trị này tầm 500 tỷ.

Tổng giá trị IDV từ mục 1->6 là: 484+80+ 12+692+100+500 = 1.868 tỷ, sô cổ của IDV là 21 triệu cổ phiếu, như vậy giá trị của IDV chưa tính 3 KCN, CNN dưới đây và KCN chưa cho thuê hết = 1.868 tỷ/21 triệu cp = 88.952 đ/cp

II. Giá trị của IDV tính thêm khi cho thuê full 2 KCN hiện hữu và 3 KCN, CCN đang triển khai: 84.300 đ/cp (tính theo lãi suất 10%/năm khi quy đổi)

1. KCN Châu sơn mở rộng 60ha, thủ tướng CP đã phê duyệt thg 9/2020, đến t4/2021 đã GPMB 33,3 ha, giá thuê đất công nghiệp ở MB tầm 83usd thì Châu Sơn mở rộng đem về 100usd* 40ha = 920 tỷ, trừ đi tổng mức 450 tỷ (có cả lãi vay) thì lợi nhuận ròng tầm 470 tỷ, LNST tầm 300 tỷ, tầm Q1 này sẽ có doanh thu.

2. KCN Sông lô 2 rộng 165 ha đã được TTCP phê duyệt t4/2021, hiện đang giải phóng mb, tầm Q1/2023 sẽ có doanh thu
Doanh thu 100usd * 116 ha = 2600 tỷ, trừ đi tỏng mức 1500 thì lợi nhuận gộp 1100 tỷ, LNST là 800 tỷ

3. Cụm công nghiệp Hồng Đức 74ha , tháng 12/2020 Hải Dương có quyết định chọn IDV làm nhà đầu tư, nếu triển khải tốt thì LNSTT tầm 400 tỷ, tầm Q2-3/2023 sẽ có doanh thu

4. 2 KCN hiện hữu Khai Quang với KCN Châu Sơn

- KCN Khai Quang tỷ lệ lấp đầy 89,15% như vậy còn 10% chưa cho thuê là 20 ha dự đem về doanh thu 400 tỷ, LNST tầm 150 tỷ.

https://vpid.vn/kcn-khai-quang-vinh-phuc

- KCN Châu Sơn hiện hữu tỷ lệ lấp đầy 89,91% như vậy còn 10% chưa cho thuê là 15 ha dự đem về doanh thu 300 tỷ, LNST tầm 120 tỷ

https://vpid.vn/kcn-chau-son-ha-nam

5. Các KCN quy hoạch để xin dài hơi hơn (5 năm): CCN Xuân sơn quy hoạch 260 ha.

Giá trị thêm của IDV sau khi cho thuê kín 3 kcn, cnn và còn lại của 2 kcn là 300+ 800+400+150+120 = 1.770 tỷ đồng, giá trị IDV thêm = 1.770 tỷ/21 triệu cp = 84.300 đ/cp

TỔNG GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI (TRONG 4 NĂM) = 88.900+84.300 = 173.200 Đ/CP
Click to expand...

Bác cho em hỏi, em đang phân vân giữa SZL và IDV. Bác có mua cả hai không, nếu phải chọn 1 trong 2 thì bác chọn em nào.Em cảm ơn bác ạ

Loan tin | Like |Report
eziodo3103 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 10, 2020

Likes Received:

480

#20

25/11/2021, 15:51

Bemeo0329 said: ↑

Bác cho em hỏi, em đang phân vân giữa SZL và IDV. Bác có mua cả hai không, nếu phải chọn 1 trong 2 thì bác chọn em nào.Em cảm ơn bác ạ
Click to expand...

haha, group IDV mà bác hỏi chọn IDV hay SZC là sao bác

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 4

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page