Dòng TÂN CẢNG: TCL - IST - TCW - ILB - PNP - QSP...

Dạ không bác, 69k là mở khóa vĩnh viễn, đọc lại thoải mái và mở luôn các bài premium sau này nữa ạ.

Đây là giá early bird để ủng hộ tui giai đoạn đầu thôi.

Sắp tới tui sẽ viết nhiều nữa.

Tks bác

Chào các bác cổ đông họ Tân Cảng và đặc biệt là các bác theo dõi ILB,

Góp vui cùng các bác trong pic Tân Cảng một vài số liệu phân tích định lượng mới nhất về ILB (ICD Tân Cảng - Long Bình) giai đoạn 2026 - 2028:

1. Đòn bẩy công suất cụm kho 26-27 & Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Cụm kho mới 46.000m² nâng tổng diện tích sàn lên 546.000m², doanh thu 6T/2026 tăng 32.3% YoY. Khi cao tốc thông xe cuối năm 2026 rút ngắn 40% thời gian kết nối Cái Mép, sản lượng ICD dự phóng vượt 380.000 TEU, đưa EPS 2026 đạt ~3.089 đ/cp.
2. Bảng cân đối tài chính pháo đài & Cổ tức tiền mặt bền vững: Lượng tiền mặt ròng đạt 216.6 tỷ VND (chiếm 5.670 đ/cp), nợ vay/VCSH chỉ 22.8%. Đây là bệ đỡ đảm bảo cổ tức tiền mặt 1.400 - 1.500 đ/cp/năm (lợi suất 7.6% - 8.0%/năm).
3. Hào lũy vị trí cảng cạn yết hầu & Cơ chế giá dịch vụ: Hợp đồng thuê đất kéo dài tới 2058. Khung giá sàn Thông tư 39/2023 cho phép ILB chuyển tiếp 50-60% biến động chi phí sang khách thuê FDI, giữ vững biên EBITDA ~38%.

Mô hình định giá thận trọng xác định giá trị hợp lý quanh 25.000 đ/cp (P/E trailing hiện chỉ ~6.4x, P/B 0.84x dưới giá trị sổ sách).

Gửi các bác video phân tích chi tiết mô hình định giá và dòng tiền của ILB để các bác tiện theo dõi trực tiếp ngay tại diễn đàn:

​

Tân Cảng năm nay chơi lớn thiệt, mở concert hoành tráng cho hãng tàu và khách hàng. Nhìn cái editing là thấy pro rồi.



Giờ ae hiểu quỹ khen thưởng phúc lợi để làm gì rồi nha.
:kidding

> So với một doanh nghiệp cảng biển khác là Gemadept, doanh thu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn năm 2025 gấp 6 lần Gemadept.

Kinh khủng khiếp.

Source: https://m.cafef.vn/dn-quan-doi-bat-...ong-dien-bien-moi-nhat-188260910235101386.chn


> Tổng giá 19 gói thầu hơn 12.779 tỷ

TOS làm không hết việc luôn.