HDB - Q2-2024AM: Lợi nhuận tăng trường mạnh mẽ và kiểm soát tốt chất lượng tài sản.

HDB - Q2-2024AM: Lợi nhuận tăng trường mạnh mẽ và kiểm soát tốt chất lượng tài sản.

KQKD1H-2024.

- Lũy kế 6T-2024,HDB ghinhận LNTT đạt 8,2 nghìn tỷ (+49%YoY), hoàn thành 52% KH năm.

- Tăngtrưởng tín dụng hợp nhất 13,0% YTD,trong khi tăng trưởng huy động là 2.2% YTD. Sự chênh lệch lớn giữa tín dụng và huy động trong 1H2024 này là do HDB đã tăng tốc huy động kể từ Q2-O4/23 và để tăng thanh khoản và đưa LDR về 71% vào cuối năm 2023,

- Tổng thu nhập hoạt động đạt 16 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 33% YoY, dẫn dất bởi TN lãi thuần đạt 14.9 nghìn tỷ (+52% YoY) trong khi tổng các thu nhập ngoài lãi đạt 1,2 nghìn tỷ gảm -49%YoY chủ yếu doTN phí thuần giảm 55% YoY.

Hoạt động tín dụng

- Tăng trưởngtín dụng tại Ngân hàng mẹ đạt 13.3% cao thứ 2 toàn ngành, trong khi dẫn đầu ngành về tăng trưởng tín dụng theo giá trị tuyệt đối (43 nghìn tỷ đồng) với động lực chính từ tín dụng doanh nghiệp.

- Theo nhóm khách hàng,tín dụng doanh nghiệp (gồm TPDN)/Cá nhân/Tài chính tiêu dùng ghi nhận tăng trưởng đạt 20,3%/3,2%/5,3% với tỷ trọng là 61%/35%/4/%.

- Trong 21 nghìn tỷ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng thêm trong Q2, HDB tập trung tăng cho vay đối với ba lĩnh vực chính là Thương mại (gần 9 nghìntỷ), DV tài chính (6 nghìn tỷ), và Xây dựng (gần 5 nghìn tỷ).

- Đối với hoạt động cho vay KH cá nhân tại Ngân hàng mẹ, HDB chú trọng cho vay hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp và cho vay kinh doanh hơn so với cho vay mua BĐS (chiếm 23,5% cho vay. KH cá nhân và giảm 1 nghìn tỷ so với quý trước)

- HDB tiếp tục theo đuổi chiến lược cho vay theo chuỗï giá trị,trong đó khai thác nhà cung cấp,nhà phân phối, và các KH cá nhân/nhân viên của các khách hàng lõi.

Khả năng sinh lời

- HDB đứng thứ hai toàn ngành về NIM,đạt 5,65%, và dẫn đầu ngành về ROA 2,2%, ROE 25,7%.

- NIM (theo quý) cải thiện tích cực 100bps YoY và 30 bps QoQ. So với quý trước, HDB duy trì được lãi suất cho vay bình quân (chỉ giảm 10bps QoQ xuống 10,3%), trong khi tối ưu hóa chỉ phí vốn (giảm 60 bps QoQ) khi giảm quy mô huy động giấy tờ có giá và tận dụng chỉ phí huy động tiển gửi ở vùng đáy trong nửa đầu năm.

Chất lượng tài sản.

- Tỷ lệ NPL hợp nhất đã gảm 15 bps QoQ xuống 2,1% trong đó tỷ lệ NPL tại Ngân hàng mẹ giảm 15 bps QoQ xuống 1,85% và tại HD Saison đi ngang so với quý trước ở mức 7,5%.

- Trước CIC, tỷ lệ NPL hợp nhất là 1,55% và tại Ngân hàng mẹ là 1,28%. Như vậy, NPL của HD bị ảnh hưởng khoảng 30% bởi CỊC.

- Nợ xấu hình thành ròng hợp nhất đạt 928 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ hình thành NPL là 0,25% giảm mạnh so với tỷ lệ 076% quý trước. Nợ xấu hình thành ròng chủ yếu đến từ HD Saison (740 tỷ đồng).

- Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng nhẹ lên 59% so với 57% cuối Q1-2024, tuy nhiên vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức định 93% tại Q2-2022.