ILB siêu cổ phiếu khu công nghiệp

GIẢI PHÁP KẾT NỐI HÀNG HÓA VỚI KHU VỰC CÁI MÉP (chú ý 1h29p đến 1h48p)

Hữu xạ tự nhiên hương...

Hàng 'THUỐC BẮC' từ từ... NGẤM!

IL.B sẽ giống như HỔ mọc thêm CÁNH trong time tới thôi...

P/s: Bác cứ hết sức... CỦ TỪ...

Ngay hôm nay ilb sẽ thể hiện sm tiếp nhỉ chờ nửa năm rồi chăc sau bc quý 2 se lên 3x

nay có tin gì mà phi kinh thế nhỉ công bố cảng cạn chăng?

CHẮC PHẢI SAU NGÀY 22/8 SAU KHI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG XONG ...

1. Cái clip này hay, mình xem 2 lần, ngay ngày SNP live stream = room, ngày trước mình bik NĐ 10 sẽ làm cho ILB hưởng lợi rất lớn, nhưng k bik lớn đến mức nào, hên sao trong clip này nó có số liệu luôn, cái bạn nghĩ cái Lượng hàng các DN Đồng Nai đang làm hải quan ở HCM nó quay trở về, chưa tính đến phần của BD kéo qua Đồng Nai làm thì nó dã man đến mức nào.

2. Chính sách h của ILB mở quá, ngày xưa cạnh tranh k lại CP đường xà lan vs đám HCM, nên cấc hãng tàu k chịu mở code nay CP đường bộ = CP xà lan luôn mới ghê, chưa kể hạ tại HCM thì tốn phí hạ tầng, đường bộ thì nhanh hơn, phí nâng hạ tại ILB rẽ hơn 10-20%, được hạ bãi trước 10 ngày

3. Vs công suất CMTV hiện nay này thì đường xà lan bắt đầu bị quá tải rồi, phải triển khai cao tốc BH-VT nhanh thôi --> nhu cầu depot của ILB càng lớn

4. Cảng cạn trong năm tới như đã phân tích bài trước,

5. 500 ha tiềm năng mở rộng

6. Định giá hiện tại cũng rẻ vãi, bác nào thận trọng thì dùng PP tài sản như bài trước của em đã 35k/CP, bác này theo PP dòng tiền hiện đại của WB thì thấy vs hiện tại thôi đã siêu rẻ rồi, CFO 1 năm 180 tỷ, capex duy trì 1 năm chưa đc 10 tỷ --> FCF 1 năm đã 170 tỷ, FCF/share khoảng 7.000 đồng/CP, vs bác lấy 1 DN k tăng trưởng thì hệ số nhân khoảng 6-7 ra giá cho hoạt động kinh doanh hiện tại phải 42-49k/CP. Chưa kể mấy cái cảng cạn 2021 + 50ha chưa cho thuê GD2 + 500ha tiềm năng mở rộng trung dài hạn. Chứ ILB mà mấy bác ngồi tính PE thì tèo à, do Khấu hao cao quá, mà capex duy trì thấp quá, xây 1 năm xài luôn cho 30-40 năm

Để vài bữa rảnh mình post thêm các hình số liệu cho các bác

1. TVC sẽ đặt cọc cho ILB 113,8 tỷ trong 50 năm như bác thấy trong BCTC, ngoài ra 1 năm TVC phải trả ILB 6,6 tỷ cho hoạt động thuê kho. Mặc dù đơn giá thuê khá thấp nhưng mà tất cả các dịch vụ của TVC (tờ khai, depot, vận tải) đều do ILB làm hết, mà hàng của TVC thì dã man lắm PTB k có tuổi đâu.
2. GD2 đất còn có thể xây luôn đến cuối quý 1 còn khoảng 50ha á bác

haiz, ôm 6 tháng giờ mới về bờ...

--- Gộp bài viết, 22/07/2021, Bài cũ: 22/07/2021 ---

hi vọng ôm 2 năm lên gấp đôi là đc rồi

Bữa h mình thấy ae hỏi về vụ việc Cát Lái kẹt cảng nhiều, nhưng thấy chỉ đưa tin sơ sơ, các ace muốn hiểu rõ hơn thì đọc công văn này của SNP nhé
Thông báo Số: 2551/TB-TCg Về chính sách tại cảng Tân Cảng - Cát Lái và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19
https://saigonnewport.com.vn/ho-tro-khach-hang/pages/thong-bao.aspx#collapseTwo1

Chào các bác cổ đông ICD Tân Cảng - Long Bình (ILB) và nhóm logistics cảng cạn,

Góp thêm góc nhìn phân tích định lượng cùng các bác về nghịch lý định giá dưới giá trị sổ sách, cụm kho 26-27 và sức bật hạ tầng của ILB giai đoạn 2026 - 2028:

1. Nghịch lý định giá chiết khấu sâu (P/B 0.84x, P/E trailing 6.4x): Thị trường đang định giá ILB dưới giá trị sổ sách do lo ngại chi phí thuê đất quốc phòng và thanh khoản thấp. Tuy nhiên, mức giá này chưa phản ánh tổ hợp cảng cạn ICD và kho bãi lớn nhất Đông Nam Bộ (trực thuộc SNP) với quy mô 500.000 m2 kho bãi.
2. Đòn bẩy công suất từ cụm kho 26-27 & Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Cụm kho mới 46.000 m2 nâng tổng diện tích sàn lên 546.000 m2, thúc đẩy doanh thu 6T/2026 tăng 32,3% YoY. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe cuối năm 2026 rút ngắn 40% thời gian kết nối cụm cảng Cái Mép, đẩy sản lượng thông qua ICD vượt 380.000 TEU, đưa EPS dự phóng năm 2026 đạt 3.089 đ/cp.
3. Pháo đài tiền mặt ròng 216,6 tỷ đồng & Cổ tức tiền mặt 7,6% - 8,0%: Sở hữu vị thế tiền mặt ròng 216,64 tỷ VND (tương đương 5.670 đ tiền mặt/cp), nợ vay/VCSH chỉ 22,8%. Đây là bệ đỡ vững chắc giúp ILB duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn 1.427 - 1.500 đ/cp mỗi năm.
4. Hào lũy vị trí yết hầu & Quyền điều tiết giá dịch vụ: Hợp đồng thuê 105 ha đất quốc phòng còn hạn tới năm 2058. Cơ chế điều tiết cước theo Thông tư 39/2023/TT-BGTVT cho phép chuyển tiếp 50-60% mức tăng chi phí đất sang khách thuê FDI, giữ vững biên EBITDA ở mức 38,0% - 38,1%.
5. Đối chuẩn ngành (TCL, CLL, DVP) & Định giá định lượng: Mô hình định giá kết hợp FCFF, EV/EBITDA và P/E xác định giá mục tiêu thận trọng 25.015 đ/cp (tổng lợi suất kỳ vọng 40,3% trong 12 tháng).

Chi tiết mô hình định giá định lượng và các kịch bản dòng tiền, các bác có thể theo dõi thêm tại video phân tích này:



Xem chi tiết phân tích: [4-9-2026]Cảng cạn số 1 miền Nam, Cổ phiếu logistics với tiềm năng tăng trưởng cao


Chúc các bác cổ đông ILB đầu tư hiệu quả và gặt hái nhiều thành công!