Khuyến nghị MUA Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC-HOSE)

Ppc btp pow nt2 toàn hàng chất. Sẽ sóng liên tục quý 1+2 năm 2019.

Chắc sang tháng tăng giá điện rồi, cổ phiếu Nhiệt điện lại ngon rồi

Cứ gom nhiệt điện lỗi mồm mùa hè sắp đến rồi.

chúc mừng a
cổ phiếu ppc tăng tốt quá

Tks em.

--- Gộp bài viết, Jan 23, 2019, Bài cũ: Jan 23, 2019 ---

Định giá PPC theo cả 2 phương pháp thì với EPs tầm 3.600 của năm 2018 thì PPC kịch bản rẻ nhất tầm 25-26
Nếu 2019-2020 tăng trưởng tầm 15- 20%/năm, cổ tức tầm 3.000 thì PPC sẽ có 3x.

trong đám nhiệt điện PPC là ngon nhất, không phải mình cầm PPC mình nói vậy, NT2 cũng ngon nhưng nó đang vướng vào cái thiếu nhiên liệu khí đốt nên cũng phải theo dõi liên tục

Dự báo EPS năm 2019 của PPC nào các đ/c:
1. EPS năm 2018: 3.600 đồng/cổ
2. Lợi nhuận tăng năm 2019:
- Tăng trưởng lợi nhuận 15% (tăng hơn mức tăng trưởng chung của nhu cầu 10%) là 540 đồng.
- Tăng do giảm chi phí tài chính 70 tỷ, tương ứng 200 đồng
- Tăng do nhạn cổ tức của HND, QTP thêm so với 2018 tầm 70 tỷ, tương đương 200 đồng
- Giảm 5% do tăng giá than từ TKV khoảng 70 tỷ, tương đương - 200 đồng
3. EPS năm 2019 khoảng: 3.600 đồng + 540 đồng + 200 đồng - 200 đồng = 4.140 đồng
Nếu p/e thị trường định giá tầm 7.0 thì thị giá của PPC khoảng = 28.980 đồng (chưa kể ăn 3.000 đồng cổ tức). Nếu cộng thêm cổ tức thì thị giá tầm 32.000 đồng - 35.000 đồng/cổ.

--- Gộp bài viết, Jan 23, 2019, Bài cũ: Jan 23, 2019 ---

Trong đám nhiệt điện (than + Khí) năm 2018 nếu so sánh thì:
1. PPC có EPS = 3.600 đồng/cổ; p/e 5,66; giá 21.400 đồng, cổ tức/thị giá tầm 13%
2. NT2 có Eps = 2.700 đồng/cổ; p/e 10,23; giá tầm 27.000 đồng
3. POW có Eps =1.000 đồng cổ; p/e 15, giá 15.400 đồng/cổ

Đương nhiên rồi.

Chúc mừng Pê Pê Cê ờ, bầu trời rộng mở phía trước rồi