MCH - Gà đẻ trứng vàng của Masan

https://ndh.vn/doanh-nghiep/tap-doa...-an-chan-nuoi-cua-masan-meatlife-1303265.html

MSN phi đẹp
Phiên mai là đến MCH biểu diễn

https://doanhnghieptiepthi.vn/dong-...thuc-pham-o-trung-quoc-161210811132154005.htm

Em múc 2k MCH theo Anh Tinh rồi

Thanks Anh vì kèo TAC nha, tím được 2 cây rồi

MCH phiên mai đánh chiếm mốc 13x

Thời điểm bùng nổ của MCH đã đến

MSN: Masan đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần thị trường thịt heo và thịt gà đến năm 2025; sẽ ghi nhận LN bất thường lớn từ giao dịch chuyển nhượng mảng thức ăn chăn nuôi cho De Heus. KN MUA

Chúng tôi đã tham gia cuộc họp với nhà đầu tư của Tập đoàn Masan (MSN) liên quan đến các thỏa thuận chiến lược được công bố gần đây giữa MSN và De Heus trong chuỗi giá trị thịt. Ban lãnh đạo (BLĐ) MSN cũng thảo luận các mục tiêu chiến lược cho mảng thịt có thương hiệ

Chúng tôi ghi nhận hai điểm chính từ cuộc họp: (1) hợp tác chiến lược với De Heus là một động thái tích cực đáng kể đối với kế hoạch tăng trưởng của Masan Meat Life vì De Heus sẽ cung cấp cho MML một số lượng lớn heo đầu vào có chất lượng cao, đồng nhất và giá thành cạnh tranh và (2) việc bán mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi thể hiện nỗ lực của MSN trong việc tái cơ cấu danh mục hoạt động kinh doanh để trở thành công ty tập trung 100% vào các mảng kinh doanh tiêu dùng; việc hiện thực hóa mục tiêu này sẽ làm cổ phiếu MSN trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, theo quan điểm của chúng tôi.

Chúng tôi hiện có KN MUA với giá mục tiêu 172.000 đồng/CP dành cho MSN. Dưới đây là một số ghi nhận chi tiết hơn từ cuộc họp:

* Giá chuyển nhượng mảng thức ăn chăn nuôi tương đương tỷ lệ EV/EBITDA là 11.5x, dựa trên ước tính EBITDA năm 2021 của BLĐ. Trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của MSN, MSN dự kiến sẽ ghi nhận khoản LN bất thường 4,8-5,5 nghìn tỷ VNĐ từ giao dịch này. Phần lớn hoặc toàn bộ khoản LN bất thường này nhiều khả năng sẽ được ghi nhận trong Q4 2021.

* Đến năm 2025, MML đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần thị trường thịt heo và thịt gà, qua đó doanh thu sẽ đạt mốc 1,5 tỷ USD (so với doanh thu mảng thịt tích hợp ước tính khoảng 200 triệu USD trong năm 2021). MML kỳ vọng biên LN EBITDA về dài hạn sẽ đạt trên 20%, một phần nhờ sự đóng góp doanh thu lớn hơn từ các sản phẩm thịt chế biến vốn có biên LN cao hơn các sản phẩm thịt tươi. BLĐ đặt mục tiêu thịt chế biến sẽ chiếm 40% doanh thu của MML vào năm 2025.

* Nhờ thương hiệu mạnh, giá bán thịt tươi Meat Deli có diễn biến tốt hơn cũng như tính ổn định cao hơn so với giá heo hơi trên thị trường. Ví dụ, trong khi giá heo hơi giảm từ mức hơn 90.000 VNĐ/kg tại thời điểm giữa năm 2020 về mức khoảng 45.000 đồng/kg hiện nay thì giá bán trung bình của Meat Deli chỉ giảm từ 174.000 đồng/kg còn 151.000 đồng/kg.

* Về vấn đề nguồn cung heo hơi để phục vụ tăng trưởng mảng thịt có thương hiệu trong tương lai, Masan đặt mục tiêu 80% nguồn cung sẽ đến từ các đối tác là các công ty chăn nuôi heo đầu ngành. De Heus là một đối tác như vậy và cam kết sẽ cung cấp cho MML ít nhất 2,8 triệu con heo hơi trong vòng 5 năm tới. Theo Masan, nguồn cung từ De Heus sẽ chiếm khoảng 30%-40% tổng nguồn cung heo hơi đến từ các đối tác bên ngoài của MML.
Tổng hợp




Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Zalô: 097.522.8813

Thanh khoản tốt lên rồi

Nhịp này MCH phi nước đại như con TAC

Giàu lên từ mỳ tôm, nước mắm, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã làm gì giúp Masan Consumer sinh lợi không ngừng suốt 20 năm qua?
https://m.cafef.vn/giau-len-tu-my-tom-nuoc-mam-ty-phu-nguyen-dang-quang-da-lam-gi-giup-masan-consumer-sinh-loi-khong-ngung-suot-20-nam-qua-20211110142548045.chn

--- Gộp bài viết, 10/11/2021, Bài cũ: 10/11/2021 ---

Kèo MCH ăn to đấy.
Ae chịu khó gom dần nha

hang ngon kiểu gì cũng tăng, kiên nhẫn