Nếu SSI không có 2000 tỏi trả trái chủ thì ???

SSI: Giá chuyển đổi trái phiếu là 35.639 đồng- cao hơn 47% thị giá hiện tại Công ty sẽ chuyển đổi trái phiếu vào ngày 26/3/2011.


Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn công bố thông tin bất thường về Quyết định của HĐQT về giá chuyển đổi trái phiếu SSICB2010 và kế hoạch thực hiện chuyển đổi.
Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2009 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi SSICB2010, Công ty đã phát hành tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi vào 26/3/2010. Trái phiếu SSICB2010 sẽ đáo hạn vào ngày 26/3/2011.
Ngày 28/02/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thông qua giá chuyển đổi trái phiếu được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng của Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 là 35.639 đồng/cổ phiếu – tức 35.639 đồng mệnh giá trái phiếu được đổi thành 1 cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng.

Mức giá trên cao hơn tới 47,3% so với thị giá ngày 1/3 là 24.200 đồng.

Trái chủ hoàn toàn có quyền chuyển đổi gốc trái phiếu thành cổ phiếu hoặc nhận tiền mặt. Thông thường, khi thị giá thấp hơn nhiều so với giá chuyển đổi thì trái chủ thường chọn phương án nhận tiền gốc.

Nếu toàn bộ số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu thì số cổ phiếu phát hành thêm là hơn 56,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 561 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu. Vốn điều lệ hiện tại của SSI là 3.511 tỷ đồng.

Nếu chấp nhận chuyển đổi toàn bộ trái phiếu thành cổ phiếu thì các trái chủ ngay lập tức sẽ phải ghi nhận khoản lỗ tạm tính (chưa tính đến lãi trái phiếu) do thị giá hiện tại chỉ bằng 2/3 giá chuyển đổi lên đến hơn 640 tỷ đồng!

Diễn biến giá SSI trong 1 năm
Tại thời điểm phát hành trái phiếu -cuối tháng 3/2010 - giá SSI dao động trong khoảng 40-45.000 đồng.​

Ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện chuyển đổi: 21/3/2011.
Ngày cuối cùng đăng ký chuyển đổi: 24/3/2011.
Ngày trả lãi trái phiếu (và gốc cho trái chủ KHÔNG chuyển đổi): từ ngày 28/3/2011.
Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu SSICB2010 (nếu có) sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM như Phương án phát hành trái phiếu đã nêu.

Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ SSI, đến 31/12/2010, công ty có 2.338 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (trong đó có 990 tỷ là tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư).

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, tiền và tương đương tiền là 2.969 tỷ đồng (trong đó tiền gửi của nhà đầu tư và tiền ủy thác đầu tư là 1.013 tỷ đồng).

Danh sách nhà đầu tư ban đầu mua trái phiếu của SSI​