Nơi gặp gỡ của những nhà đầu tư CK thua lỗ năm 2010.( những bài học vô giá nhất cho nhà đầu tư )

Bài học rất khó ko phải ai cũng học được, em mong rằng có những bài học đơn giản để bà con nhỏ lẻ tiếp cận dễ dàng hơn ko? mong các bác cho lời khuyên thực tế hơn nữa.
P/s: Em đề nghị các bác vot cho những chia sẻ đáng quý, những sai lầm bạc tỷ của các bác đã dãi bầy để mọi người dễ nhận biết và cũng là điều chúng ta thể hiện sự trân trọng cảm ơn sâu sắc tới các bác đã cho ta bài học xương máu đó.

90%: tỷ lệ này, hoặc tương đương thế này đã được đúc kết, không có lửa thì không có khói, và sự thực đó vẫn diễn ra cả trăm năm nay, nhưng ai cũng nghĩ: Mình không nằm trong số 90% này...

Trong cùng một giao dịch, cả người mua và người bán luôn nghĩ mình là người đúng...

Trong một chu kỳ lên của TT, tính từ đáy tới đỉnh, rất nhiều cp tăng gấp vài lần, nhưng lại không phải ai cũng tăng được số vốn theo tỷ lệ ấy, vì rất nhiều lý do, tâm lý, thời gian tham gia, may rủi, mà thậm chí còn lỗ...

Hầu hết mọi người đều cho rằng đầu tư CK giống như đánh bạc, chỉ mong " trúng quả" thật đậm, rất nhiều người thiếu hiểu biết về TTCK nhưng vẫn tham gia như một trào lưu, tham gia để chứng tỏ mình không " cổ lỗ sĩ", không "lạc hậu", nhưng để đạt được cái danh hão ấy là cả một sự trả giá lớn lao...

Theo tôi thấy cái sai lầm lớn nhất của nhiều người là coi CK như đánh bạc, sai lầm này sẽ kéo hầu hết mọi người thua lỗ...

Xin phân tích một chút về tâm lý của người đánh bạc:

1.Đã ngồi vào chiếu bạc, ai cũng nghĩ mình sẽ thắng, hy vọng mình may mắn, có bài đẹp, biết có thể có nhiều người giỏi hơn mình, nhưng vẫn muốn chơi, vì ...biết đâu đấy...Hôm nay đang đen tình cơ mà...

2.Khi thua thì tất nhiên muốn gỡ, càng thua thì càng muốn gỡ, nhưng liệu có gỡ được không? Khi tỉnh táo và sáng suốt mà còn thua, thì khi lâm vào tình trạng thua lỗ, tâm lý không còn tỉnh táo, bị chi phối và áp lực rất nhiều, liệu có gỡ ra không hay là gỡ vào...???

Khi thua thì có các cách ứng xử:

-Những người mất nhiều sợ hãi quá, đứng dậy bỏ cuộc chơi, quay lại với cuộc sống bình thường, kiếm tiền bằng những công việc khác(số người này còn may mắn chán)

-Số còn lại vẫn muốn gỡ, thua ở đâu gỡ ở đó, những người thiếu hiểu biết, không có trình độ sẽ tiếp tục thua, càng gỡ càng thua(đây là điều tất yếu) cho đến khi sạch túi( phá sản) phải đứng dậy
-Số người biết rút kinh nghiệm( rất hiếm (hầu hết mọi người đều nghĩ mình sẽ nằm trong số này )) tiếp tục chơi, có thua có thắng và cái vòng luẩn quẩn sẽ tiếp tục


Xin lấy trò tôm cua cá ra làm ví dụ vì có nét tương đồng phần nào với CK (có đặt cửa= mua cp) có người xui(mách nước)...vv
3.Khi thắng (cái này rất quan trọng) khi chơi, anh ta thắng liên tiếp, không biết vì may mắn, linh cảm, hay có người ngồi ngoài mách cho mà thắng khá nhiều, thắng đến độ anh bắt đầu tỏ ra tự tin, đánh 5 phát thắng đến 4 cơ mà( phát kia chẳng qua do nghe thằng bên cạnh, chứ không thì...) anh tin rằng hôm nay mình sẽ phát tài, lúc đầu đánh nhỏ, sau đánh to dần...Có ai chịu dừng lại khi đang thắng liên tục cơ chứ...Thắng một thì muốn thêm mười, đó là tâm lý chung của dân cờ bạc, không sai đâu, khi máu tham nổi lên rồi thì đố có cái gì cản được, mà hơn nữa đang thắng mà đứng dậy, chả hoá ra ăn non à, đại gia như mình mà làm thế, bọn đàn em nó cười chết... Lại được chủ cái nó khen vài câu: anh giỏi thật, em hiếm thấy ai giỏi như anh, anh đánh to vào, lần này chắc anh phát tài rồi...mà đúng thật, oánh 10 phát mình thắng 8 phát rồi, hôm nay nhất định mình phát tài, mà may cho bọn nó mình đánh nhỏ, chứ đánh to bọn chủ cái chết rồi...Lần này mình tất tay luôn, cho bọn nó giải tán, anh dồn tất tay đập một phát vào cá...Ôi thôi xong, nó lại ra rượu với 2 cua...sao lại thế nhỉ lần thứ 11 anh lại trượt...Bao công sức của anh giờ đi sông đi biển( trường hợp khác, anh không đặt hết mà đặt vừa vừa, nhưng hình như dây đỏ của anh đã đi đâu mất,anh phán đoán tự nhiên sai lè lè, chắc do nghe thằng bên cạnh xui anh mất kha khá nên anh bị tâm lý, cứ dần dần, mỗi lúc anh một thua, còn ít anh làm phát cuối...thật đen đủi...anh giờ trắng tay...bị đẩy ra khỏi cuộc chơi... Đại gia khác lại tiếp tục vào sòng...

Chỉ có nhà cái là cười thầm vì họ quá hiểu, đó là kết cục của 90% dân chơi cờ bạc, hầu hết sẽ thua, nếu có thắng mà không biết rút ra thì trước sau cũng thua...đó như một chân lý...Ai đọc đến đây vẫn nghĩ mình không thuộc 90% này thì chắc là cao thủ rồi[]

Nhà cái bao giờ cũng có lợi nhất trong cuộc chơi này, rủi ro của họ luôn ở mức thấp nhất, và về lâu về dài họ luôn là người chiến thắng ( không phải vì họ giỏi), mà đơn giản vì tỷ lệ xác suất và vì có mấy con bạc nào đang thắng mà bỏ cuộc chơi đâu, thắng thì sẽ muốn thắng tiếp, kết cục sẽ như trên mà thôi...

Lại nói về TTCK, trong những giai đoạn nhất định, TT thuận lợi, rất nhiều người kiếm được tiền( đến bà bán rau cũng thắng, cũng có thể cho bạn lời khuyên hôm nay nên mua gì để thắng lớn) ai kịp rút ra để mua nhà mua cửa, sắm sửa, đầu tư thì còn, cứ tiếp tục quay vòng thì chắc chắn trước sau cũng sẽ thua lỗ mà thôi, điều đó không thể thay đổi được, vì đơn giản con người luôn bị tâm lý tham lam và sợ hãi chi phối...Đó là nói về những người coi TTCK như một trò đánh bạc, muốn lướt sóng, muốn trúng quả đậm...

Những người thực sự chiến thắng là người đầu tư lâu dài(nhà cái) những người đánh theo tỷ lệ rủi ro thấp, với biên độ an toàn cao...

Điển hình chính là Warren Bufett, ai cũng biết cách làm của ông rất đơn giản, mua khi mọi người hoảnh sợ, với giá rất rẻ mạt và đầu tư lâu dài, cách đó đảm bảo sự an toàn, thế nhưng không mấy ai dám làm theo...ai cũng nghĩ mình sẽ đánh nhanh thắng nhanh, ai cũng nghĩ mình không thuộc con số 90% kia...kết cục là một lần mua đúng đỉnh và thành đầu tư dài hạn bất đắc dĩ...

W.B đầu tư dài hạn khi mua giá thấp, còn đa số các con bạc lại đầu tư dài hạn khi mua đúng đinh, đó là sự khác biệt...

----------------
Đầu xuân xin lần nữa chúc bà con năm mới thành công mới trên TTCK[r2)]
em copy bài của bác protein66

Em chân thành cảm ơn 1 đóng góp của 1 nick có thâm niên( em dùng từ thâm niên để tránh phật lòng các bác khác tranh cãi chuyện trình cao thấp, nhưng chắc chắn mức độ trải nghiệm thị trường là nhiều). Cám ơn bác đã đồng cảm và khích lệ 1 người chỉ mới vào thị trường tròn hơn 1 năm, đúng trước đỉnh 633 đúng 1 tháng.

Em hoàn toàn đồng cảm với bác phần em bold và nhất là cụm từ em cho size chữ lớn hơn

em cũng vậy!đã có thời gian em bán được VSP gái 50,7 và convert giá 43! cái convert của e cũng là 1 thành công nhưng nếu giá bán và giá convert khong lệch nhau mấy thì e sẽ không làm!theo quan điểm của em,giá cổ phiếu đã quá rẻ rồi.1 số cổ phiếu đôi khi mua vào để lấy cổ tức có khi còn tốt hơn gửi ngân hàng

Nhắc lại chuyện xưa tích cũ....
​

Trong nhiều phiên giao dịch gần đây hầu hết các NDT đang cầm cổ phiếu nhìn thị trường với 1 chữ HOPE rất lớn. Chữ HOPE đó dựa trên 1 điều rất mơ hồ rằng " tình hình vĩ mô bây giờ không thể xấu hơn năm trước ". Tôi đồng ý rằng tình hình vĩ mô bây giờ trên thế giới không thể xấu hơn trước chứ không phải là ở Việt nam. Và chính vì không thể xấu hơn trước nên tôi chỉ dự đoán vnindex về vùng 3xx chứ không tôi đã dự đoán vnindex về vùng 2xx hoặc 1xx rồi. Chúng ta đang trading trên TTCK Việt nam và người ta gọi là 1 emerging market thì phải. Một thị trường đầy những rủi ro về chính sách và sự đấu đá phe phái. Vậy có gì " đảm bảo " rằng tình hình năm nay sẽ không thể xấu hơn trước hay xấu gần bằng trước? Thị trường chứng khoán luôn đi trước thông tin vĩ mô, nếu đợi thông tin ra thì tôi e rằng các bác cầm cổ sẽ lỗ sặc máu còn các bác chơi margin sẽ cháy tài khoản từ lâu rồi.
Về góc độ TA thì mốc 480 tương đương với FIB50% là mốc rất cứng và đã được giao dịch rất nhiều kể từ khi vnindex đi từ 243 lên 633 cũng như khi vnindex đi từ 633 về 427. Chính vì vậy tôi ví Fib50%~480 điểm là cửa tử - là thành Thăng long. Không giữ được mốc này thì vnindex sẽ tụt rất sâu, các mốc 450, 430 không có nhiều ý nghĩa.
Phiên giao dịch ngày hôm qua khi vnindex mở cửa đã tạo Lower nên tôi đã thấy việc gãy 480 chỉ còn là vấn đề thời gian, tín hiệu short đã rõ ràng, chỉ cần chờ BB kéo thị trường lên là tôi short liền. Và đúng là BB đã kéo thị trường lên thật, chỉ có vậy . Vẫn là điệp khúc kéo xả nhưng bà con ta vẫn dính đòn. Bao nhiêu bài học từ 2008 hình như đã bị những thành tích của 2009 xóa bỏ rất nhanh. Nếu nói hình tượng thì Vnidex đang rơi theo kiểu " thác nước chảy - watter fall ". Cứ mỗi khi gặp 1 mỏm đá thì dòng nước lại cuộn lên 1 chút rồi sau đó lại chảy tiếp. Còn nếu nói về góc độ tâm lý thì mỗi khi thị trường cạn kiệt fresh blood thì các BB lại phải tạo ra các bulltrap để lôi kéo lòng tham của các " con giời " vào cuộc để xả.
Về sự hỗ trợ của các thị trường khác như Mỹ, Châu âu, Châu á tuy hiện giờ không ảnh hưởng lớn, bà con chợ đồng xuân không còn thức đêm để theo dõi chỉ số DJ, SP500 làm indicator cho ngày hôm sau tuy nhiên sự lên xuống của thị trường Mỹ vẫn một phần ảnh hưởng tới vnindex. Đêm qua DJ đã giảm hơn 2% và SP500 cũng đã giảm 1,89%. Như vậy với tâm lý thất thủ 480 và DJ giảm mạnh thì hôm nay khó có 1 ngày suôn sẻ cho vnindex. Tôi vẫn dự đoán hôm nay máu sẽ chảy nhiều hơn và mức độ hoảng loạn sẽ cao hơn rất nhiều đặc biệt đối với những ai chơi Margin.
Nhiều người đang hy vọng " một con sóng lớn " cho cái tết Nguyên Đán nhưng tôi khuyên mọi người hãy vứt bỏ cái HOPE đó đi. Các BB đã có 1 bữa tiệc lớn từ 427 lên 540, có nhiều cỏ phiếu đã tăng trên 100% rồi, đã thừa đủ cho 1 cái tết nguyên đán hoành tráng rồi. Hãy tỉnh táo, nhìn vào thực tế, đừng mơ mộng viển vông nữa. Còn tiền là còn tất cả, mất tiền là mất hết. Trên TTCK nó là vậy. Cơ hội trên TTCK lúc nào cũng hiển hiện, chỉ có điều bảo vệ được vốn và nắm bắt được cơ hội đó hay không.

Các chỉ số nào báo hiệu đáy ngắn hạn vậy bác? Bác có thể minh họa bằng chart cho anh em dễ hiểu không? Còn tôi thì chưa thấy có chỉ số nào báo tạo đáy ngoại trừ việc tạo Doji phiên thứ 6 vừa rồi và những phút cuối bên sàn Ha đã được kéo lên chút ít để tạo hiệu ứng cho phiên thứ 2 tới để tiếp tục xả hàng. Bài học kéo xả này tôi đã học rất nhuần nhuyễn trong năm 2008 rồi.
Đối với thị trường chứng khoán Việt nam việc BB vẽ chart là rất dễ và việc đó đã được thể hiện ở phiên 3 khớp lệnh định kỳ ngày 13/01/2010. Trong 1, 2 phiên thì việc BB muốn lên hay xuống thì có thể trong tầm tay nhưng trong nhiều phiên thì điều đó là không tưởng. Khi thị trường vào downtrend thì BB cũng như 1 hạt cát trong sa mạc mà thôi. Việc cố tình cưỡng lại và đi ngược trend là việc điên khùng và không tưởng. Chỉ nói đơn giản khi vnindex đi từ 633 về tới 427 thì cổ phiếu tốt nhất trên cả 2 sàn là DRC cũng bị kéo từ 170 về tới 84. Mọi cổ phiếu tốt hay xấu đều bị kéo theo trend, một vài cổ phiếu cá biệt chạy ngược trend thì khó ai mà tìm ra được và việc mua vào cũng là 1 rủi ro cực lớn.
Hiện mọi chỉ báo đều cho thấy vnindex đang trong 1 downtrend, vậy việc tốt nhất trong 1 downtrend là hiện thực hóa cổ phiếu thành tiền và cầm tiền chờ những cơ hội mới. Cho dù có cố tình kéo nhưng những người bắt đáy vào phiên 13/01 hiện đang trong tình trạng kẹp bi và lỗ. Tôi không phủ nhận rằng sẽ có 1 hoặc 2 phiên pullpack của vnindex nhưng đó chỉ là tăng ngắn hạn, khó mà có thể qua được T+4.
Một nguồn tin ngoài lề từ các tài khoản VIP tại SSI thì bên SSI đã bắt đầu tư vấn khách VIP xả hàng vào tuần tới. Như vậy việc tạo hiệu ứng vào cuối phiên thứ 6 vừa qua để tiếp tục xả hàng vào tuần tới là đã nằm trong kế hoạch. Bà con nhỏ lẻ cực kỳ thận trọng trong việc mua vào giai đoạn nhạy cảm này. Nếu đây là 1 con sóng lớn như đồn đại thì việc bỏ qua 1,2 phiên chờ tín hiệu rõ ràng để vào là việc nên làm.
BB có thể vẽ chart, kéo thị thị trường giả tạo nhưng 1 điều mà BB không thể làm giả đó là volume. Trong những lúc này chỉ có volume là chân thật nhất. Nếu nhìn vào volume thì vnindex chưa có tín hiệu, thậm chí vnindex còn đang trên đường trượt dốc.
Như vậy tuần tới vnindex có thể sẽ có 1 vài phiên hồi phục giả tạo nhưng volume sẽ tiếp tục ở mức thấp. Chiến lược trong tuần tới đối với những ai đang cầm tiền theo sát thị trường, không nên vội vã mua vào khi chưa có tín hiệu rõ ràng. Đối với những ai đang bị kẹp nên tranh thủ những phiên hồi phục giả tạo để cash out với giá tốt.
Goodluck!!!

đoạn dưới đây post từ tháng 1/2010:

Sáng nay các cha hô hào rầm trời chứ bụng bảo dạ mịa nó mà lên 1-2 phiên nữa a phắn !!!!
Sáng nay em thấy rất LẠ LÙNG: Media toàn đưa tin tốt, trong khi những cái tin xấu xa bỉ ổi gấp 1000 lần thì dấu mất xác, em nghi lắm, đừng có mà phỉnh phờ thằng già này, khú khú...
Em thấy bóng ma năm 2008 đang hiện hồn về: lãi suất cho vay đang 19-21% (dĩ nhiên là bao gồm chi phí xxx nhé ! – Cái này em đã check thực tế những DN em quen)

Hôm CN vừa rồi CLB CK SAFC có offline, 1 anh bạn của HƯNG NHÙN bẩu: Vừa rồi Mẽo vào VN đều lên quá đà so với "thực lực của nền KT" . Vì cá mập phố wall, NH, CTCK, QUỸ, NHỎ LẺ đều muốn TT lên để gỡ gạc thua lỗ năm 2008 và để chia nhau món thưởng kếch sù cuối năm
Nói chung cả thế giới hò hét đẩy chiếc xe ck lên xốc , nhưng sức cùng lực kiệt nên nó thụt lùi, Thằng nào chạy được thì thoát nạn, bác này nói chuyện cực hài hước nhưng trình uyên thâm đáng nể .....

Những bài học kinh điển đúc kết hàng trăm năm của dân trader trên phố Wall, con đường có mục tiêu lớn ko bao giờ là dễ dàng trải đầy hoa hồng cả bác ạ. Xác định ngay từ đầu là khó khăn chồng chất đi cho thanh thản. Còn nếu ai đó mà thấy cái sai lầm rồi mà mãi ko sửa được thì cũng nên từ bỏ cái con đường này đi - từ bỏ ko phải vì cháy túi mà vì phẩm chất của mình ko phù hợp để tham gia cái cối xay thịt này. Thành công trên phố Wall đâu phải ai cũng có thể, 1 cái sòng bạc lớn như vậy bất kỳ lúc nào mình cũng phải đặt câu hỏi là liệu mình có phù hợp hay ko? Câu chuyện tiền tệ ko giống các câu chuyện về thành công khác là chỉ cần lòng quyết tâm vượt khó - nghề này đòi hỏi nghị lực rất rất lớn để chiến thắng chính bản thân mình cơ. Cụ nào có cái Tôi cá nhân càng lớn thì càng dễ banh gáo [r24)]

Pác bỏ ra 3-6 tháng quan sát diễn biến của thị trường, diễn biến từng mã cổ phiếu, chọn lọc ra. Lúc nào Pác cảm nhận đc thị trường rồi bắt đầu Trade, sau đó Pác sẽ cảm nhận đc cổ phiếu, mọi thứ đều đi theo quy luật của nó. Hàng ngày em đều có viết bài nhận định thị trường, mời Pác ghé qua, có j Pác chia sẽ giúp em.[][]

Thế nên em mới nói với riêng em, vấn đề lớn nhất chính là quy về 1từ thật ngắn gọn : Kỷ luật, có nó thì cái dòng bôi đậm của bác em mới có khả năng chạm đến được ạ. Các chi tiết về trading plan, owned data base ..... mà ko có nó thì khó mà thực hiện tốt được phải ko bác.

Cảm ơn đã nói rõ hơn hàm ý em muốn nói.

chà, đi đâu cũng gặp người quen mà nick thì..lạ quá...