TCH: hai quỹ Hàn Quốc đề nghị chuyển đổi 350.302 TP thành cổ phiếu TCH.

Móa nó, Xong vụ này rồi MÚC . Giờ nó Đè kinh quá

Lái mà bắt bài dễ thế á

lái nó quay tay còn chán, kệ thôi cụ

vượt lên 21.5 múc ngon cụ nhỉ

Là sao bác ?? Nên mua với giá trên 20 này à ?Trong khi giá chuyển đổi có 16550 đ/cổ :
"Giá chuyển đổi tại hợp đồng trái phiếu ký kết năm 2019 là 16.550 đồng/cổ phần tương ứng số lượng cổ phần mà ShinhanBank và ValueSystem sẽ nắm giữ vào khoảng gần 21,2 triệu cổ phần, tương đương 5,5% khối lượng cổ phiếu lưu hành mới của TCH."

Thế nó chuyển đổi ra 21 triệu cổ phiếu thì cổ phiếu bị pha loãng à các bác, giá có bị điều chỉnh không. Mà cổ phiếu là công ty phát hành thêm à

em cũng đang thắc mắc giống bác, TCH lấy 21tr cp đâu để trả cho 2 quỹ này? tự in thêm phải không?

In thêm giấy, vốn tăng thêm 210 tỏi

Thế in thêm giấy thì giá trên sàn có bị điều chỉnh không bác.

Theo quy chế giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) các trường hợp không điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu gồm : giá phát hành lớn hơn giá đóng cửa trước ngày không hưởng quyền; phát hành trái phiếu chuyển đổi (kể cả phát hành cho cổ đông hiện hữu), phát hành cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần cho nhà đầu tư không phải là cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và các trường hợp phát hành khác không ảnh hưởng đến quyền của cổ đông hiện hữu

TCH: Đăng tải nội dung giải đáp các câu hỏi quan tâm của cổ đông

(Cập nhật: 26/11/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) xin trân trọng gửi tới các Quý cổ đông lời chào trân trọng nhất.

Trong những ngày gần đây, rất nhiều cổ đông đã liên hệ về công ty và có những câu hỏi liên quan tới tình hình hoạt động và định hướng của công ty. Để cổ đông nắm bắt đầy đủ và minh bạch các nội dung liên quan, Ban Quan hệ cổ đông xin đăng tải các nội dung Công ty đã phản hồi tới các nhà đầu tư/cổ đông liên hệ về công ty.

Câu hỏi số 1:Theo một số thông tin cho rằng công ty có kế hoạch thực hiện việc sáp nhập HHS vào TCH để mục tiêu tăng quy mô vốn nhằm thực hiện tăng năng lực tài chính triển khai các dự án lớn của công ty? Công ty có thực hiện kế hoạch này không?

Trả lời: Như công ty đã khẳng định nhiều lần tại các kỳ Đại hội cổ đông của HHS và TCH và các cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư. Ban Lãnh đạo TCH không có định hướng thực hiện thương vụ sáp nhập HHS và TCH bởi các lý do như sau: i) Hai công ty là độc lập trong hoạt động, tự chủ và đủ năng lực tài chính trong hoạt động kinh doanh riêng nên không cần thiết phải sáp nhập; ii) TCH hiện là công ty nắm quyền kiểm soát HHS cho nên việc sáp nhập không có ý nghĩa gì hơn mô hình hiện nay. Vừa qua HHS thực hiện định giá để đánh giá việc hợp nhất báo cáo tài chính của TCH chứ không phải mục đích sáp nhập.

Nghiệp vụ M&A, sáp nhập là một nghiệp vụ phức tạp, phải thông qua thủ tục xin phép ý kiến cổ đông và nhiều thủ tục phức tạp khác. Chứ không có chuyện như nhiều nhà đầu tư suy diễn vô căn cứ rằng công ty có chủ trương sáp nhập hiện nay. Điều này gây ảnh hưởng tới tâm lý của các cổ đông HHS và TCH. Do vậy đây là lời khẳng định cuối cùng và chính thức của công ty là TCH không có kế hoạch, không định hướng, không thực hiện sáp nhập với HHS.



Câu hỏi số 2: Công ty cho biết kế hoạch chi trả cổ tức trong thời gian tới? Theo một số thông itn công ty sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 20% có phải không?

Trả lời: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua, tỷ lệ cổ tức cho năm tài chính 2002 là 10%. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh năm nay có sự tăng trưởng tốt và dự kiến lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của công ty lần đầu tiên trong lịch sử sẽ đạt 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty muốn tăng tỷ lệ cổ tức lên ít nhất gấp đôi số dự kiến, tức là mức 20% trở lên. Công ty cần xin ý kiến cổ đông thông qua trước khi thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức này.



Câu hỏi số 3: Hai quỹ đầu tư là ShinhanBank và Valuesystem thực hiện chuyển đổi trái phiếu và sở hữu trên 21 triệu cổ phiếu, tương tương 5.5% vốn của công ty. Giá chuyển đổi là 16.550 đồng/CP thấp hơn thị giá. Liệu điều này có ảnh hưởng tới thị trường?

Trả lời: Các Quỹ đầu tư ShinhanBank và ValueSystem khi đầu tư vào công ty đầu năm 2019 là đã đánh giá tiềm năng phát triển dài hạn của Công ty. Tại thời điểm đầu năm 2019, thị giá TCH ở mức 16.000 đồng/CP nên việc phát hành theo giá chuyển đổi (16.550 đồng/CP) tại thời điểm đó là hoàn toàn phù hợp.

Việc nhà đầu tư quyết định chuyển đổi là thời điểm khi nhà đầu tư nhận định các kế hoạch kinh doanh của Công ty đã đi đúng hướng, tiềm năng phát triển dài hạn. Các quỹ đầu tư đều thực hiện nắm giữ dài hạn và có cam kết hợp tác, tham gia hỗ trợ kinh doanh phát triển công ty. Cụ thể hiện tại các bên đã có những trao đổi về việc huy động vốn quốc tế với quy mô lớn để thực hiện tài trợ cho các kế hoạch phát triển mới của công ty. Nếu chỉ vì lợi ích ngắn hạn, các quỹ đầu tư đã thực hiện chuyển đổi khi thị giá cổ phiếu ở mức trên 40.000 đồng/CP chứ không phải hiện nay.

Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho thấy Quỹ đầu tư nước ngoài muốn sở hữu cổ phần để đồng hành cùng công ty, giảm chi phí tài chính cho công ty khi phải trả lãi trái phiếu. Công ty thực hiện tăng vốn và có nguồn thặng dư vốn thu được do giá phát hành cao nên đây cũng là nguồn có thể chi trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Với các lợi ích đem lại khi công ty có thêm cổ đông nước ngoài lớn, gần đây các nhà đầu tư quốc tế đang quan tâm tới TCH và tiềm năng phát triển nền sản xuất, công nghiệp tại TP. Hải Phòng. Công ty hy vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban Quan hệ cổ đông