Thêm một vụ lừa đảo trắng trợn trên TTCK và sự tiếp tay của *********

Này ku ! Anh đã nói là trình của ku phải học nhiều nữa mới đập được.
Nếu cứ ngô nghê thế này hoá ra lại giúp PR đó. Mai NOSCO phi 10 giá cho mà xem.

Tàu không phải mớ rau để có thể mua mớ nọ bằng tiền mớ kia. Tiêu chuẩn nhiều nước trên thế giới nó khác nhau, và cực kì nghiêm ngặt.
Con VICTORY NOSCO mua là tàu đặc biệt có thêm 6 dàn cẩu trong khi các tàu khác không có Nó đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khắt khe nhất là Mĩ để khai thác ở thị trường này. Tàu này cho thuê giá luôn đắt hơn các tàu khác cùng loại 10,000-15,000USD/ngày mà không lo thiếu hàng.

Anh cho ku xem cái vụ lưu giữ tàu này để ku học thêm nhé!

Tên Tàu lưu giữ VINASHIN RUBY VR 852656 IMO 8500197
Ngày lưu giữ 12/03/2008
Cảng lưu giữ Busan, Hàn Quốc
Khiếm khuyết Xử lý của VR
1/ Giấy chứng nhận GOC của đại phó, phó 2 và phó 3 không được Chính quyền Hàng hải xác nhận (30)
2/ Hạn hiệu lực của giấy xác nhận giấy chứng nhận của phó 3 dài hơn giấy chứng nhận chuyên môn của người này (17)
3/ Không có bằng chứng về việc xem xét hệ thống quản lý an toàn của thuyền trưởng (30)
4/ Không có bản ghi về các vấn đề không phù hợp, các sự cố và nguy hiểm xảy ra (30)
5/ không thực hiện việc huấn luyện làm quen cho thuyền viên mới một cách thích hợp (17)
6/ Không có bản ghi cho tất cả các đợt huấn luyện (30)
7/ Hải đồ không cập nhật (17)
8/ Đường ống trên boong lầu lái bị thủng (17)
9/ Không có ký hiệu "đóng", "mở" ở cánh chặn lửa của một số quạt gió (17)
10/ Cửa kín thời tiết của ống khói bị tháo rời (17)
11/ Không thực hiện việc quản lý rác trên tàu theo đúng quy định (17)
12/ Việc kiểm soát người lên tàu không được thực hiện theo đúng quy định (17)
13/ Nhật ký dầu không ghi chép đầy đủ về lượng dầu trên tàu (17)
14/ Một số cửa chặn lửa không đóng được một cách thích hợp (17)
15/ Tay vặn của van kiểm tra của đường ống cấp dầu đốt bị hỏng (30)
16/ Không có giấy chứng nhận của lò đốt chất thải(17)
17/ Cầu thang có lỗ thủng do rỉ và mất một số cọc lan can (17)
18/ Đèn ở phía trước lối vào buồng lái bị mất chụp (17)
19/ Máy đo sâu ở trạng thái không tốt (không đọc được) (17)
20/ Hệ thống điều khiển báo động cháy ở trạng thái tắt và không hoạt động (30)
21/ Cơ cấu ngắt cuối của thiết bị hạ xuồng cứu sinh không hoạt động do bị rỉ nặng (17)
22/ Thang để đưa người xuống phương tiện cứu sinh không được cất giữ thích hợp (17)
23/ Bơm tay trong xuồng cứu sinh không hoạt động (17)
24/ Phần đuôi của xuồng cứu sinh mạn trái bị vỡ (30)

Tên Tàu lưu giữ Vinashin Inco 09 VR 052461 IMO 9379557
Ngày lưu giữ 16/04/2008
Cảng lưu giữ Huangpu, Trung Quốc
Khiếm khuyết Xử lý của VR
1/ Một họng lấy nước cứu hoả trên boong (mạn trái) bị vỡ và rò rỉ nước (17)
2/ Không thể khởi động được bơm cứu hoả sự cố (30)
3/ Các động cơ lai máy phát điện: đường ống dầu cao áp không được bọc bảo vệ và không có hệ thống báo động khi xảy ra rò rỉ dầu (17)
4/ Hệ thống phát hiện và báo cháy không hoạt động (17)
5/ Bộ phận thu đơn biên SSB của thiết bị MF/HF không hoạt động (30)
6/ Thiết bị MF/HF, AIS, VHF, hệ thống báo động chung và hệ thống phát hiện chạy không được cấp điện sự cố (30)
7/ Không có hải đồ của cảng Quảng Châu (17)
8/ Danh mục các hải đồ và ấn phẩm hàng hải: dùng ấn phẩm cũ (17)
9/ Cơ cấu tự đóng của tất cả các cửa chống cháy đều bị hỏng (17)
10/ Mất đệm cao su của nắp hầm hàng (17)
11/ Đèn đuôi của tàu bị hỏng (17)
12/ Không có chỉ báo lỗi thu của bộ phận thử của thiết bị MF/HF (17)

NOSCO có cổ đông như anh mày đây thì chẳng thằng nào đập nổi đâu.
Chỉ biến thành chỗ PR giúp anh và giúp các quỹ, các đại gia múc ầm ầm. Hàng NOSCO vài ngày nữa không dễ mua đâu. Toàn quỹ với đại gia sắp hàng để gom mà lượng lưu lạc bị gom mẹ nó hết rồi.

Chú em đọc cái này đi nhé ! Cố gắng học thêm rồi làm trò hề tiếp .
VCB_Sec;
keke lâu ngày không quay lại ., các cụ vẫn cãi nhau như trẻ con , mod bố đóng topic này thì mở tôpic khác

cái đội hòa vô nhân , wuguo ... kiên trì làm giá xuống nhở , chả ngày nào nó không nhai nhải mấy bài phát chán , nhưng đội này cử mấy thằng trình lởm quá . nhìn nó làm giá phát chán , nghe lắm phát buồn nôn . về cử thằng tử tế ra làm hề đi

Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 24/09/2008

Không còn gì để đập nữa à? Làm anh phải mò mãi mới tìm thấy cho nó up lên

Nào ko đập được nữa à ? Không còn tin gì nữa à ? về cử thằng nào trình khá hơn chút đi. Đập lởm quá !

NOSCO mà tính khấu hao lâu năm như VSP thì lãi EPS gấp 3 VSP
NOSCO sẽ là cổ phiếu chia cổ tức tăng vốn cho cổ đông nhiều nhất TTCKVN.
NOSCO các đại gia đang thu gom đặc lại.
VSP các đại gia đang xả hàng phân phối.



Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 24/09/2008

typhudeamer2:

Tôi xin post lại bài phân tích của mình, có điểu chỉnh 1 chút để các bác đánh giá?Sau bài này, tôi sẽ có 1 bài về những điểm còn chưa rõ về NOSCO, hy vọng sẽ được các bác chia sẽ thông tin và bổ sung thêm:
Nosco
* Lĩnh vực kd chính:- Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông và đường bộ
- Sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải như thuê tàu, môi giới cho thuê tàu, xuất khẩu các trang thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải; mua bán, sửa chữa, lắp đặt tàu biển và các trang thiết bị hàng hải...
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, xuất khẩu lao động, đào tạo, giáo dục và định hướng cho người lao động đi nước ngoài, khách sạn, lữ hành quốc tế và nội địa...
- Kinh doanh bất động sản, vp cho thuê.

* Mục tiêu và các dự án đầu tư
+/ Tăng nhanh tấn trọng tải, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và trẻ hóa đội tàu. Hiện tại > 200.000DWT
Cụ thể:
- Tiếp nhận tàu Hồng Lĩnh (đóng mới) trọng tải 12.500 tấn => đã tiếp nhận tháng 8 vừa qua
- Giao dịch và ký kết hợp đồng nguyên tắc đóng mới 02 tàu 10.500 tấn với tổng giá trị khoảng 35 triệu USD.
- Tiếp nhận tàu Nosco Glory, tàu siêu lớn, trọng tải 68.592 tấn => đã tiếp nhận tháng 5/2008, giá thuê tàu sau khi vào USA là 81,000USD
- Tháng 7/2008 đã tiếp nhận tàu Nosco Victory với trọng tải trên 45.000 tấn => tàu này đang tự khai thác 2 tháng trước khi lên đà, sau đó sẽ cho thuê định hạn.
+/ Chuyển hướng phát triển thêm một số lĩnh vực mới với mục tiêu phát triển đa ngành nghề, đầu năm 2008 công ty góp vốn kinh doanh bất động sản với tập đoàn Sao Việt 22 tỷ đồng và mua 310m2 để xây dựng nhà văn phòng cho thuê tại đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. HCM với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng => theo yêu cầu đa dang hóa ngành nghề của Vinalines
+/ Phát triển thêm lĩnh vực Sửa chữa tàu biển và năm 2008 - Công ty dự kiến khởi công Nhà máy sửa chữa tàu biển tại huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh vào tháng 8/2008 với quy mô vốn 120 triệu USD. => một mảng kd vô cùng béo bở mà VINALINES nhăm nhe dành giật mà không được. Công ty phải nắm giữ tỷ lệ góp vốn lớn trên 60% tổng số vốn góp, Đất đầu tư tại Quảng Ninh: đã được cơ quan nhà nước bàn giao cho NOSCO.
+/ Đầu tư một Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm với vốn đầu tư 10 tỷ đồng nhằm phục vụ cho toàn bộ công trình thuộc tỉnh Quảng Ninh.+/ Dự án xây dựng trường dạy nghề XKLĐ tại Thuận Thành, Bắc Ninh, tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ để dự án được thực hiện trong năm 2008.

* Cơ cấu cổ đông:
- Tổng công ty HHVN (Vinalines): 51%
- Công ty Bảo Minh Sài gòn: 8% ( cái này do bác Sinh Tiến, em bác SH dẫn dắt đấy nhé J )
- Thu hút lao động: 2,75%- Cổ đông ưu đãi: 9,57%- Cổ đông khác: 28,69%

* Những điểm đáng chú ý:
* Vốn DL: 64 tỷ. Trong 2008 sẽ tăng vốn DL lên 114,56 tỷ đồng
*Thực hiện 2007:- Tổng doanh thu: ~356 tỷ đồng (+128% so với 2006)- Tổng lợi nhuận ST : ~38 tỷ đồng (784% so với 2006) => tốc độ tăng trưởng kinh khủng!!
* Kế hoạch 2008:- Tổng doanh thu: 1,067 tỷ đồng - Tổng LNST : 150 tỷ đồngKế hoạch tăng vốn điều lệ: Trong năm 2008 sẽ tăng vốn điều lệ lên 114.560 triệu đồng
* Thực hiện 6 tháng đầu 2008:- doanh thu: 412.33 tỷ đồng (+15.82% so với 2007)- lợi nhuận ST: 80.59 tỷ đồng (+1120% so với 2007) => quá khủng !!
- Trong đó: LNST Q1: 32tỷ, LNST Q2: 48.59tỷ ( +51.84% so với Q1); LNST tăng bình quân 852%/ năm => khủng!!
+ Tháng 7 đã đưa tàu Nosco Glory, tàu siêu lớn, trọng tải 68.592 tấn vào hoạt động giúp LNST tháng 7, tháng 8 không dưới 30 tỷ đồng/tháng. ( tháng 7+8 tối thiểu sẽ đạt 60tỷ)
+ Tháng 9, sẽ đưa tàu Nosco Victory với trọng tải trên 45.000 tấn và tàu Hồng Lĩnh 12.500MT, sẽ khiến LNST tháng 9-tháng 12 không dưới 40 tỷ/tháng
+ Cuối năm sẽ thanh lý chiếc tàu cũ QTG (kế hoạch thanh lý vào đầu 2008 với tiền thu được tính tại thời điểm đó ~ 40tỷ), tuy nhiên với giá sắt thép tăng như hiện tại, khoản thu này ít nhất phải là 70-80tỷ => Tôi được tin là tàu này đã thỏa thuận bán cho HQuốc?nếu chưa bán, có thể lợi nhuận sẽ không được 70-80 tỷ như đã tính vì giá sắt thép và giá thuê tàu đã giảm so với đầu năm
+ Việc ký kết đóng mới 02 tàu 10.500 tấn với tổng giá trị ~ 35 triệu USD cũng giúp công ty tiết kiệm ~ 10% do giá sắt thép tăng => giá sắt thép đã giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với thời điểm ký kết HĐ
+ Tháng 8/2008 chia cổ tức 20% bằng tiền mặt. Cuối năm phát hành tăng vốn lên 114.560 triệu đồng. => việc tăng vốn đã chứng minh hiệu quả khi tăng vốn sau cổ phần hóa từ 40tỷ lên 64tỷ năm 2007 giúp doanh số & LNST đột biến.
+ Các hợp đồng thuê tàu đều có hạn định 3 năm, vì vậy doanh thu sẽ rất ổn định trong năm 2009 với tối thiểu LNST: 40-45tỷ/tháng x 12 = 480-550tỷ, chưa kể việc bổ sung các tàu mới đã đặt hàng.
+ Thực tế 2008 tối thiểu sẽ đạt:
80.5+30x2+40x4 =260 tỷ LNST ?" 12.8 tỷ (tạm ứng 20% trong t8) = 247.2 tỷ
EPS trên vốn DL mới = 21,600 vnd (EPS trên vốn cũ tương đuơng là 38,620vnd)
PE tạm tính với giá 60k hiện tại/EPS 6t đầu 08 là 4.77
Với PE tối thiểu 10 trong thời kỳ suy thoái, giá NOSCO cuối năm phải tương xứng 210k sau chia, tương đương 380k trước khi chia.=> Đó là chưa tính đến LN thu được từ bán con tàu cũ QTG, ước tính khoảng hơn 70-80 tỷ

*Nhận xét:
- Ngay cả với 1 nhà đầu tư thận trọng, có thể tính toán 1 cách tiêu cực LNST quý 3+q4 sẽ chỉ bằng Q1+Q2 = 80 tỷ (trong khi đã bổ sung 125.500DWT vào khai thác), thì lúc đó LN2008= 160tỷ/64ty =>EPS2008=25.000đ. Với giá 5x hiện tại, PE cuối năm sẽ là 2 !! => Quá ổn để đầu tư dài hạn.
- Năm 2009: với lợi nhuận bình quân 40-45tỷ/tháng, LN khoang 500tỷ/năm, cho dù Nosco tăng vốn lên 4 lần hiện tại (~250tỷ) thì EPS cuối năm vẫn khoảng 20k => quá ổn để giữ dài hạn.
- Các khỏan vay của NOSCO đều được vay từ Vietcombank, Agribank, BIDV?bằng USD với lãi suất ưu đãi?Các khoản vay đều dùng để mua tàu với phương án kinh doanh, trả lãi & khấu hao chặt chẽ được duyệt bởi Vinalines. Hầu hết trong các PAKD, giá thuê tàu đều tính thấp hơn rất nhiều so với thực tế hiện tại. => Quá an tâm để đầu tư dài hạn
- Trong khi VSP chủ trương đánh nhanh rút gọn: mua tàu cũ khai thác luôn, cho thuê tàu kiểu gia công, đứng tên đăng kiểm nước ngòai, tàu do thủy thủ nước ngòai quản lý?về ngắn hạn khi thị trường vận tải hưng thịnh sẽ mang lại lợi nhuận lớn & nhanh chóng. Trong khi Nosco chủ trương dài hạn, bài bản: mua tàu mới, khấu hao nhanh, tàu cắm cờ VN, thuyên viên VN, khai thác tuyến khó tính?về lâu dài khi thương hiệu đã được khẳng định thì không còn gì bàn cãi. => Quá vững tin để đầu tư dài hạn







NOSCO hơn VSP nhiều lắm đấy ! Chứ không phải ít thế đâu.

Tàu VSP mua đều 1982-1984 trên 25 tuổi ( Việt nam cấm nhập khẩu
tàu trên 15 tuổi) Do vậy phải đăng kí và treo cờ Panama

Tàu cũ rất nhiều rủi ro :

Giá cước thấp, bị cạnh tranh nhiều, chí phí sủa chữa lớn , bị lưu giữ,
thời gian nghỉ không khai thác nhiều,giá tàu giảm rất nhanh khi có
biến cố và hàng loạt rủi ro khác. VSP tính khấu hao 10 năm cho tàu
25 tuổi là quá dài trong khi nhiều công ty ở tuổi tàu này họ chỉ tính
5 năm thậm chí như VOSCO là 3 năm bởi vì hiện nay nhiều con tàu
1975-1978 đã bắt đầu phá dỡ.Nếu VSP tính như vậy thì NOSCO với
tàu 1994-1997 và tàu mới tinh,thay vì đang tính 9 năm phải tính
khấu hao khoảng 22-25 năm mới tương đương cách tính của VSP.
Nếu tính vậy mỗi năm NOSCO sẽ lãi thêm khoảng >250 tỷ nữa.

NOSCO về trọng tải đội tàu thì nhỏ hơn VSP một chút, nhưng giá trị đội tàu thì hơn VSP nhiều đấy .
Nếu chỉ quan tâm đến mua tàu càng già càng rẻ => càng lãi thì thế
giới này thành 1 bãi sắt vụn mất.

Lướt sóng thì quan tâm đến EPS

Đầu tư giá trị thì phải quan tâm cách tính ra EPS





Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/09/2008

Chú này vốn nhỏ tí, nhưng mua tàu giá cao ngất ngưởng, rõ ràng vay nặng lắm mới đi mua được.

Vậy, NOSCO đang nợ bao nhiêu? Lãi suất? Thời gian đáo hạn? Em cần mấy thông tin đó thôi, EPS em chưa quan tâm!!!

Nhân tiện, up lên cho các bác cãi vã.

PS: Đừng trả lời kiểu nó phải thế nào mới được vay cả đống như thế chứ. Trả lời kiểu thế em cũng không ưng tí nào

Lãi suất Sibo+1,8% . Rẻ hơn VSP vay 8-12%. Thời gian vay dài hạn theo dự án 10 năm. Không ai điên đi vay hàng ngàn tỷ ngắn hạn cả. Đầu tư vào một dự án mua tàu cả ngàn tỷ cũng giống như xây một nhà máy thuỷ điện ,không ai tính bằng đơn vị tháng cả.