TLG - Siêu cổ phiếu sẽ tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn, Quý 3 LN tăng 87% so với cùng kỳ!!!!

Rồng nay lại chui xuống đất rồi

Đã bay đâu, mới vỗ cánh thôi mà. Bác làm gì mà sốt ruột thế

--- Gộp bài viết, Nov 11, 2020, Bài cũ: Nov 11, 2020 ---

Bác nào hôm qua đè gom kinh quá. Giá này là rất tốt để sở hữu 1 cổ phiếu chất lượng nhé các bác

Lực gom giá thấp vẫn rất lớn, NN bán bao nhiêu cân hết, anh em có hàng giữ chặt

TLG: KQKD quý 3/2020 cho thấy đà phục hồi lớn trong năm 2021 – Cập nhật



* Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) trong khi nâng giá mục tiêu thêm 8% lên 49.000 đồng/CP chủ yếu do chúng tôi 1) cập nhật mô hình định giá chiết khấu dòng tiền, 2) áp dụng mức EPS dự phóng 2021 cao hơn trong định giá P/E và 3) nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS trung bình 2020-2024 thêm 2%.

* Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2020 thêm 16% lên 206 tỷ đồng (-41% YoY) do biên LN phục hồi nhanh hơn dự kiến trong quý 3. Như kỳ vọng trong báo cáo cập nhật gần nhất TLG [MUA +39,1%] - Gián đoạn kinh doanh giảm, giá đầu vào thấp hơn giúp phục hồi trong nửa cuối 2020 của chúng tôi ngày 06/08/2020, TLG báo cáo đà phục hồi doanh số mạnh mẽ trong quý 3/2020 được dẫn dắt bởi nhu cầu gia tăng cho văn phòng phẩm do năm học mới bắt đầu trong tháng 9 và gián đoạn kinh doanh thấp hơn so với 6 tháng 2020.

* Chúng tôi dự báo mức LN phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 từ mức cơ sở thấp 2020 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 355 tỷ đồng (+73% YoY), chủ yếu được dẫn dắt bởi tăng trưởng doanh số.

* Chúng tôi giữ quan điểm rằng tác động của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn nhất đến TLG trong 6 tháng 2020; do đó, công ty sẽ dần phục hồi về cuối thời điểm 2020. Ngoài ra, lợi thế cạnh tranh của công ty (như danh mục sản phẩm đa dạng, hệ thống phân phối rộng khắp và tiếp tục thực hiện R&D – Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm) sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của TLG.

* Chúng tôi cho rằng cổ phiếu của TLG đã bị quá bán và định giá của công ty là hấp dẫn với P/E 2020 đạt 8,1 lần và P/E trượt trung vị 15,0 lần trong bối cảnh tăng trưởng EPS 2021 đạt 73% so với dự báo năm 2020.

* Rủi ro: biên LN thấp hơn dự kiến từ mức tăng của giá dầu thô và chi phí nhựa đầu vào.
Tổng hợp


Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211

Hôm nay TLG vượt 36 vol quá đẹp. Anh em cầm chắc hàng nhé

Hàng tình cảm

Nay lại có cơ hội lên tàu cùng các bác

Khi nào rồng sẽ lộn

--- Gộp bài viết, Dec 22, 2020, Bài cũ: Dec 22, 2020 ---

Trong tuần này sẽ có phiên tím ngắt đấy

[QUOTE="Aquarius01]Trong tuần này sẽ có phiên tím ngắt đấy [/QUOTE]
Vẫn đang ôm con này. Cay quá bác ơi