Triển vọng ngành Cảng biển và Logistic

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ, THƯƠNG MẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM

Kinh Tế

• Có dấu hiệu khởi sắc, các hoạt động sản xuất, thương mại, đầu tư đều đã tăng so với tháng trước, tạo động lực cho logistics.
• PMI: tháng 4/2024 PMI đạt trên 50 điểm, sản lượng đơn đặt hang mới tăng mạnh trở lại giúp sản lượng tăng trở lại
• Xuất nhập khẩu: từ đầu năm đến nay phục hồi khá tích cực.
  + Xuất khẩu: 2023 XK -4,6% yoy, đạt 354,9 tỷ USD
  + Nhập khẩu: 2023 NK đạt 326,6 tỷ USD, -9,1% yoy.

FDI: điểm sáng duy trì tăng trưởng

• 2023 vốn FDI giải ngân đạt 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% yoy, tuy nhiên FDI đăng ký tăng thêm cao đạt 13,4 tỷ USD, gấp 1,5x lần 2022
• Xu hướng vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh tại các tỉnh miền Bắc, và Đông Nam Bộ.
• Điểm sáng thu hút FDI theo khu vực: ĐB sông Hồng 2023 vốn FDI đăng ký tang mạnh 32% yoy so với mức thấp trong 2022.

II. TRIỂN VỌNG NGÀNH CẢNG BIỂN

ĐÔNG NAM Á HƯỞNG LỢI TỪ DỊCH CHUYỂN CHUỖI SẢN XUẤT

• Dịch chuyển chuỗi cung ứng đã tạo cơ hội tăng trưởng cho các cảng ở ĐNA, Ấn Độ và Mexico.Trung Quốc vẫn là nguồn NK chủ yếu của thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ nhưng đang mất dần thị phần vào tay ĐNA và Nam Á.
• Tốc độ CAGR của sản lượng thông quan 5 năm 2018-2022 của VN đạt 8,6%, mức cao trong khu vực.

TĂNG CÔNG SUẤT TẠI CÁC CỤM CẢNG HẢI PHÒNG VÀ CÁC CỤM CẢNG CM-TV 2024-2026

• Cụm cảng Hải Phòng: đến 2025 nguồn cung dự kiến tăng mạnh tại cụm Hải Phòng với (1) cảng sông Nam Đình Vũ (GMD) GĐ 3 tăng CS thêm 500.000 TEU; 2 cảng nước sâu tại Lạch Huyện gồm Lạch Huyện 3-4 (PHP) tăng thêm 1,1 triệu TEU và (3) Lạch Huyện 5-6 HHIT (Hateco) CS 1,83 triệu TEU.
• Cụm cảng CM-TV: cụm CM-TV đã giành được thị phần từ các cảng nhỏ hơn tại HCM cũng như hưởng lợi nhờ vị trí (gần các KCN và QL 51) bên cạnh chính sách di dời hoạt động cảng ra xa trung tâm HCM.
• Hiện tại chỉ có Gemalink là có thể mở rộng công suất. Nguồn cung tăng đến từ cảng Gemalink GĐ 2 của GMD với CS tăng thêm 1,5 triệu