THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN
Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

NDN - Ngọc sáng sông Hàn - KQKD Q3/2018 - Target [25-30] - Upside 80%

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hd184_ny, Oct 7, 2018.

Có 8636 người đang online, trong đó có 175 thành viên. 21:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)

Page 2 of 26

thread_has_x_view_and_y_reply

hungleils Thành viên tích cực

Joined:

Mar 26, 2018

Likes Received:

38

#11

08/10/2018, 08:55

Trong ĐHCĐ, Chủ tịch Trung có nói NDN hiện vẫn còn 1 mảnh đất mua với giá rẻ hiện chưa triển khai gì. Rất nhiều khách hàng hỏi mua với giá cao nhưng BLĐ NDN chưa bán vì tình hình tài chính hiện đang ổn. Nếu bán với giá đất Đà Nẵng hiện giờ là lãi lớn.

hd184_ny likes this.

Loan tin | Like |Report
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 26, 2014

Likes Received:

560

#12

08/10/2018, 09:02

hd184_ny said: ↑

NDN sẽ là sao sáng trong dòng BĐS trong thời gian tới và sẽ là cổ phiếu trú ẩn an toàn khi thị trường có nhiều biến đông khó lường trong thời gian sắp tới.

VỀ CƠ BẢN FA:
- Yếu tốt BLĐ: từng gặp và tiếp xúc với NDN Tự tin khẳng định NDN có BLĐ minh bạch, thận trọng. BLĐ là yếu tố sống còn khi đầu tư vào một DN.
+ Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 200% và 88% so với cùng kỳ 2017. Mặc dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 21%.
+ NDN đã mua 2.5 triệu cp quỹ khi BLĐ thấy giá cp thấp hơn giá trị thật.
+ DN hạn chế tối đa nợ vay cho thấy BLĐ cực kỳ thận trọng trong việc phát triển.

- KQKD Quý 3 tăng trưởng với nền tảng tài chính mạnh mẽ nhất trong ngành BĐS.
+ NDN đã công bố số liệu dự kiến KQKD Q3/2018 trên website: http://ndn.com.vn/tin-tuc/tin-tuc-c...u-kien-ket-qua-kinh-doanh-quy-3-2018-910.html
+ KQKD: LNST Q3/2018 là 29 tỷ, 9T LNST là 78 tỷ, tăng trưởng 50% so với cùng kỳ 2017 (52 tỷ). Vậy EPS năm nay khoảng 2.500 đ/cp.
+ Tiền mặt: 900 tỷ, tương đương 20.000 đ/cp. Không vay nợ. Giá hiện tại đang thấp hơn so với lượng tiền trên mỗi cổ phiếu 20%.
+ Tiến độ thu tiền của dự án: 55%; trong đó còn 160 căn chưa bán. Vậy tổng tiền của NDN có thể thu được trong tương lai (Với 800 căn Monarchy và giá bán mỗi căn 2.5 tỷ) là: 45%*2.5*640 căn đã bán + 100%*2.5*160 căn chưa bán= 1120 tỷ. Như vậy sau khi hoàn thành dự án, tiền mặt của NDN có thể đạt 1500 tỷ tương đương với 33.000 đ trên mỗi cp.
+ Dự án mới: NDN đang tìm kiếm dự án mới gối đầu sau dự án Monarchy và có nhiều tín hiệu khả quan.
+ Mức cổ tức 2018 như ĐHCĐ thông qua là 16% tiền mặt, khả năng sẽ ứng sớm một phần trong tháng 10.

- Lợi nhuận sau khi hoàn thành MONARCHY (http://cafef.vn/monarchy-can-ho-nghi-duong-ven-song-hansap-mo-ban-2018100407553297.chn)
+ Sở hữu giá vốn đất rẻ từ xưa, biên lợi nhuận của dự án chung cư là khá cao, nếu lấy tỷ suất ln ròng khoảng 30% thì với doanh thu 2000 tỷ, LNST của NDN nhận được từ dự án là 600 tỷ trên vốn điều lệ 450 tỷ.
+ Thời gian phân bổ: Dự đoán Q4/2019-2021. Trong đó 2019 sẽ duy trì EPS tối thiểu 3.000 đ/cp; các năm 2020-2021 EPS từ 5-7k/cp.

Định giá: NDN có nền tảng tài chính cực tốt cùng LN tương lai là chắc chắn cộng mức cổ tức tiền mặt cao nhất ngành BĐS. Hiện tại ở mức đóng cửa 16.200 ngày 7/10 thì p/e năm 2018 là 6.5 lần, thấp hơn nhiều DN BĐS khác như DXG (10 lần), LDG (20 lần), KDH (25 lần), NLG (15 lần).... Về định giá p/b thì NDN cũng chỉ tầm 1.2 lần, các DN như DXG (2.2 lần); LDG (1.8 lần); KDH (2.2 lần); NLG (1.8 lần)
Vì vậy nếu thị trường định giá đúng p/e chỉ cần 10 lần, p/b chỉ cần 1.5-1.8 lần thì NDN phải có giá tương đương 25.000 - 30.000 đ/cp

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TA
TA cũng đang phản ánh giá theo FA, cụ thể đi theo mô hình Cốc và tay cầm:

P/S: Bài viết chỉ với mục đích giới thiệu cơ hội đầu tư, không khuyến nghị mua bán.
Click to expand...

Thanks chủ top đã tập hợp thông tin khá đầy đủ.

hd184_ny likes this.

Loan tin | Like |Report
hd184_ny Thành viên rất tích cực

Joined:

May 5, 2010

Likes Received:

218

#13

08/10/2018, 10:44

doithong2mo said: ↑

Mục tiêu giá như thế bác cố gắng đổ hét tiền mà mua nhé, lúc trước cũng có người nói như bác
Click to expand...

Em giới thiệu chứ như Em mua vài chục ngàn là hết tiền rồi. Hiii

--- Gộp bài viết, Oct 8, 2018, Bài cũ: Oct 8, 2018 ---

hungleils said: ↑

Trong ĐHCĐ, Chủ tịch Trung có nói NDN hiện vẫn còn 1 mảnh đất mua với giá rẻ hiện chưa triển khai gì. Rất nhiều khách hàng hỏi mua với giá cao nhưng BLĐ NDN chưa bán vì tình hình tài chính hiện đang ổn. Nếu bán với giá đất Đà Nẵng hiện giờ là lãi lớn.
Click to expand...

Thanks bác. Khả năng để dành quỹ đất cho dự án tiếp theo.

---
Fanpage: https://www.facebook.com/phantichcophieu.vn

Loan tin | Like |Report
nongsot Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

Joined:

Mar 4, 2010

Likes Received:

320

#14

08/10/2018, 10:45

http://cafef.vn/-anh-dat-da-nang-sot-bat-thuong-giao-dich-tap-nap-nhu-hoi-cho-20181007205707913.chn ko biết NDN thế nào

Tienthanh68 likes this.

Loan tin | Like |Report
hd184_ny Thành viên rất tích cực

Joined:

May 5, 2010

Likes Received:

218

#15

08/10/2018, 10:50

nongsot said: ↑

http://cafef.vn/-anh-dat-da-nang-sot-bat-thuong-giao-dich-tap-nap-nhu-hoi-cho-20181007205707913.chn ko biết NDN thế nào
Click to expand...

Không lợi ít cũng lợi nhiều

---
Fanpage: https://www.facebook.com/phantichcophieu.vn

Loan tin | Like |Report
hungleils Thành viên tích cực

Joined:

Mar 26, 2018

Likes Received:

38

#16

08/10/2018, 10:52

hd184_ny said: ↑

Em giới thiệu chứ như Em mua vài chục ngàn là hết tiền rồi. Hiii

--- Gộp bài viết, Oct 8, 2018, Bài cũ: Oct 8, 2018 ---

Thanks bác. Khả năng để dành quỹ đất cho dự án tiếp theo.
Click to expand...

Hiện đang tập trung cho The Mornachy.

Loan tin | Like |Report
hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 30, 2005

Likes Received:

1,820

#17

08/10/2018, 10:53

Lãnh đạo oánh chứng ầm ầm như NDN thì cổ đông có ngày ra đê

" Thời thế, thế thời, thời phải thế
Xuống xuống, lên lên, xuống lại lên "

Loan tin | Like |Report
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 26, 2014

Likes Received:

560

#18

08/10/2018, 11:48

hainv76 said: ↑

Lãnh đạo oánh chứng ầm ầm như NDN thì cổ đông có ngày ra đê
Click to expand...

NDN chuyển sang đầu tư hàng cơ bản rồi bác

Loan tin | Like |Report
hainv76 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Jul 30, 2005

Likes Received:

1,820

#19

08/10/2018, 12:05

fi3 said: ↑

NDN chuyển sang đầu tư hàng cơ bản rồi bác
Click to expand...

Thà tự mình đánh bạc... còn hơn đưa tiền cho thằng khác chơi

" Thời thế, thế thời, thời phải thế
Xuống xuống, lên lên, xuống lại lên "

Loan tin | Like |Report
fi3 Thành viên gắn bó với f319.com

Joined:

Nov 26, 2014

Likes Received:

560

#20

08/10/2018, 12:23

hainv76 said: ↑

Thà tự mình đánh bạc... còn hơn đưa tiền cho thằng khác chơi
Click to expand...

Chim lợn

Loan tin | Like |Report

(You must log in or sign up to reply here.)

Page 2 of 26

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page