PGS - con hàng lởm

Cập Nhật PV Gas South – Tiếp tục kiến nghị MUA trên lợi nhuận khả quan

Chúng tôi mới thăm công ty PV Gas South (HNX: PGS) tại trụ sở Tp.HCM. PGS là nhà
phân phối khí lỏng (LPG) hàng đầu, chiếm 29% tổng thị trường phía Nam. PGS bắt
đầu phân phối khí nén (CNG) từ năm 2009, lãi từ CNG chiếm khoảng 50% tổng lợi
nhuận sau thuế trong năm 2010 của PGS.
Trong sáu tháng đầu năm 2011, ban lãnh đạo dự tính sẽ thu về 110 tỷ lợi nhuận hợp
nhất sau thuế, tăng 266%.
Trong cả năm 2011, ban lãnh đạo dự đoán PGS sẽ đạt 4.236 tỷ doanh thu (+15%) và
200 tỷ lợi nhuận (+18%, không tính thu nhập từ tài chính)
• Giá đầu vào của khí CNG khoảng 6,2 USD/mmBTU trong năm 2011, tăng
19% so với 2010.
• Giá bán CNG khoảng 14 đến 15 USD/mmBTU trong năm 2011, tăng 20% so
với 2010.
• Hai khách hàng lớn của PV Gas South là Pomina và thép Nam Kim. Nam Kim
sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng 7, với mức tiêu thụ khoảng 23 triệu m3 mỗi
năm.
• Khối lượng phân phối sẽ lên 62 triệu m3 mỗi năm, tăng 140%.

Chúng tôi duy trì kiến nghị MUA trên lợi nhuận khả quan của PV Gas South. Đóng cửa ở mức 17.700 đồng, PGS đang giao dịch 3,3 lần số thu nhập dự kiến mới, 5.263 đồng. Chúng tôi cơ hội phát triển mạnh trong một thị trường mới đi đôi với thu nhập ổn định và dư báo được sẽ giúp PGS có được định giá cao hơn trong tương lai.

http://www.vcsc.com.vn/Upload/bantinthitruong/20110613Daily-VN.pdf

mịa sao em với cụ đen thía
lần nào bán xong thì hôm sau nó lại lên
nhưng hôm nay do HSC nghẽn lệnh nên em mới bán đc 2/3

Hôm nay sống chết gì cũng phải mua lại, cố thủ đến ngày có báo cáo quý 2.

PGS quá ngon, mới tăng cực ít. Vậy mà TT xuống cũng xuống theo. Hôm nay mà giá đỏ, em tất tay với nó

Con hàng lởm. Lúc thị trường lên thì *** bằng ai - lèo tà lèo tèo, tt xuống là phi nhanh như bạn. Mie... Con hàng lởm

Giá khí CNG mua vào 6.2 usd/MMBTU, bán ra 14 - 15 usd/MMBTU, 1 m3 CNG có nhiệt năng = 0.04 MMBTU.
=> Giá mua 1 m3 CNG = 0.04*6.2*20600 ~ 5100 đồng/m3 =>1 triệu m3 CNG mua vào hết 5.1 tỷ.
=> Giá bán 1 m3 CNG = 0.04*14*20600 ~ 11.500 đồng/m3 =>1 triệu m3 CNG bán ra được 11.5 tỷ.
Tỷ suất lãi gôp = (11.5-5.1)/11.5 = 55.65%
Năm nay PGS SX và tiêu thụ 62 triệu m3 => Doanh thu từ khí CNG là 62 *11.5= 713 tỷ, lãi gộp = 713*55.65% ~ 396 tỷ.
Công ty con CNGVN SX và tiêu thụ 50 triệu m3 => Doanh thu từ khí CNG là 55*11.5= 575 tỷ, lãi gộp = 575*55.65% ~ 320 tỷ.
Với tỷ lệ sở hữu 60% tại công ty con CNG => Lãi gộp hợp nhất từ sản phẩm khí CNG = 396+320*60% ~ 588 tỷ.
Không biết có phải là đang tính cua trong lỗ không đây .

Thế này thì mai lại Ce à [r2)][r2)][r2)]

Bác đã vào PGS lại rồi hả, bác đúng là cổ đông trung thành của PGS, hiểu rất tường tận về nó!

Hàng lỡm!

Mới mua 100 cổ giá 18 hôm qua. Hàng về chết chắc, hì hì! [][]